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资本市场方面，6月主要围(wei)绕6月18日陆家嘴(zui)金融论坛宣布的相关措施展开：央行行长潘功胜在(zai)2025陆家嘴论坛上宣布八项金(jin)融举措：主要(yao)包括在上海设(she)立银行间(jian)市场(chang)交易报告(gao)库，在上海设立数字(zi)人民币国际运营(ying)中心；在(zai)上海“先行先试”结构性货币政策工具创新(xin)等。

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⚑ 中观景气和行业推(tui)荐：关注中报业绩预计改善或持(chi)续较高增速(su)领域。盈利(li)方面(mian)，5月工业企(qi)业盈利同比增(zeng)速转负，主要受内外需(xu)求不足、价格(ge)拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处(chu)库存周期位置以及高频景气指标，预(yu)计中报业绩有望(wang)延续较高增速或(huo)改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所(suo)回暖，中报盈利(li)或有改善，如汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如(ru)饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零(ling)售领(ling)域盈利有望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠(die)加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善(shan)。景气方面，6月份景气较高的领域(yu)主(zhu)要集中在资源品(pin)、部分消费服务和信息技术领(ling)域。其中(zhong)资源品板块原油、多数工业金(jin)属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放(fang)缓，消(xiao)费服务板块空冰洗彩零售(shou)额四周滚动(dong)均值同比增幅收窄，金融地产(chan)中商品房销售累计同比降幅扩大，公(gong)用事业(ye)燃气价格上行。综(zong)合盈利、行业景气(qi)和交易等维(wei)度，7月份行业配置(zhi)方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所(suo)改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生(sheng)物（化学(xue)制药）、国(guo)防(fang)军工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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