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地产行业能否继续改善仍存不确定性🥝。本轮地产下行周期已经持续较长时间，当前出现短暂回暖趋势，但多类指标仍是负增长，未来能否保持回暖态势💟🩰🥝💛，仍需观察。

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特朗普表示，他希望移民和海关执法局（ICE）💖、边境巡逻队和执法人员将重点放在“犯罪猖獗、危险重重的内城区👅💛，以及庇护城市发挥重要作用的地区”。特朗普指示“我的整个**投入一切可能的资源来支持这项努力，扭转大规模毁灭性移民的潮流🧡，这种移民已经将曾经田园诗般的城镇💞👄💓💞，变成了第三世界反乌托邦的乱象”。“对于ICE🧄😡🍏、FBI💞、DEA、ATF👿🍎、五角大楼的爱国者以及国务院，我坚定不移地支持你们。”

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关(guan)税水平正在(zai)积极谈判中 —— 本周有两个焦(jiao)点是对中国和印度商品的(de)关税 —— 而国会预算办(ban)公室的报告(gao)假设税率不仅在特朗普任期内(nei)保持稳定，而且(qie)在他按计划离任(ren)多年后也保持(chi)稳定(ding)。

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日前，教育部负责人在国(guo)务院新闻(wen)办的发布会上透(tou)露，今年我国“双一流”高校本科扩招。此前多所在京“双一流”高校(xiao)已经“官宣”今年的扩招(zhao)名额，其中清华大学将扩招150人，北京大学增加150个(ge)本科招(zhao)生名额，中(zhong)国人(ren)民大学扩招名额超100人，中国农业大学扩招计划更是多(duo)达500人。

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1、①红利资产：通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造，保障分红能力及股东回报。关注银行🥿、港口、公路💗👜👢💋、有色金属🥑👝、白酒、电信运营商💋👗👞😠。

2、分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现🍆。20年末至21年初核心资产行情进入白热化🍏🥝🎒，尤其港股表现更为强势🥕，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130🩲。而在21年春节后😡👚😻，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%🍎。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%🍈👡👄💞💋，结构上电力设备领涨🤍🧄🍋，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前🤬👞，AH溢价指数从130升至149😡👠。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大🍍🍓🍌💋，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%🧄，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%🩲👠，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看🩰👞🥿，关注通胀回归的节奏和幅度💓，若价格水平快速回升💯👗🥭，A股业绩优势放大🥑💛💓，有望相对港股走强，但短期概率不大🍎👚🥑。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后💗👗🍈，海外流动性趋紧对港股冲击更大💟🤬🍌👿，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。