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从财务数据来看，“民营十巨头”展现出强劲的增长预期和相对合理的估值水平。高盛分析师预计👝🎒👛💓，这些企业未来两年的盈利年复合增长率（CAGR）将达到13%，中值为12%💟🥦💘。目前🍌😻🧄👝，这些股票的平均市盈率（P/E）为16倍👠🍑😡，前瞻性市盈增长比率（fPEG）为1.1倍，相较于美股“七姐妹”的28.5倍P/E和1.8倍fPEG，估值更具吸引力👚🥒🩱👿。

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一键配置吃喝板块核心资产，重点关注食品ETF（515710）。根据中证指数公司统计，食品ETF（515710）跟踪中证细分食品饮料产业主题指数🩳👠💗，约6成仓位布局高端、次高端白酒龙头股🍍，近4成仓位兼顾饮料乳品、调味、啤酒等细分板块龙头股，前十权重股包括“茅五泸汾洋”🩲💓、伊利股份、海天味业等。场外投资者亦可通过食品ETF联接基金（A类012548/C类012549）对吃喝板块核心资产进行布局🍄🍈。

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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键🌽🤍👿，而当前创新药👠👝、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶🍑。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑💖，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨🍋👡🥔，呈现出阶段性见顶的信号🥬🧡🍉🩲。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期👜💞🩱，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下💝，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降🍌👛，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时🍑🥒💋，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出🍎🍌🤬，选择性价比更高的方向💛。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低。

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1、吃(chi)喝板块近期(qi)持续(xu)回调，但(dan)于当前位置或不必(bi)过度悲观。食品ETF（515710）基(ji)金(jin)经理蒋俊阳表示，一方面，内需对于经济拉动的重要性(xing)显著提高，促消费、扩内需(xu)相关政策持续推出(chu)，行业(ye)复苏(su)前景值得期待。虽然政策效果传导需要时间，消费(fei)场景受限导致行业短期仍然(ran)承压，但最悲观的时刻或已过去(qu)，板块中(zhong)长期配置机(ji)会(hui)逐步到来(lai)。另一方面，经(jing)过前期的调整，食品饮(yin)料行业(ye)估值已处于近十年(nian)较低位置，叠加行业龙头(tou)公司相对较稳(wen)健的盈利能力，资金对行业的中长期配置偏好或逐(zhu)步提升。

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