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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切(qie)低节奏是获取超(chao)额收益的关键，而当前创新药、新消费等热门(men)主题可能已(yi)经阶段性见顶。以创新药为例，近期板(ban)块的走强固然存在强基本面(mian)因素支撑，但也(ye)不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生(sheng)踏空焦虑(lv)，“FOMO”情(qing)绪成为行情阶段性加(jia)速的重要力量，板块演(yan)绎也从最(zui)初的核心标(biao)的上涨到低(di)位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度(du)来看，我们依(yi)然看好低利率环境下创新药(yao)BD出(chu)海进入商业收获期，板(ban)块中(zhong)枢上移(yi)，基本(ben)面优(you)质的创新药标的将(jiang)获得显著超额。但对于重视时间(jian)成本的投资者而言，在短期波动(dong)思维下，板块(kuai)的容(rong)错(cuo)率(lv)随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的(de)心态下，部分资金逐(zhu)渐选择止盈。同时，新消费板块(kuai)的成交额占比也从高(gao)位回落，表明资(zi)金开始流出，选择性(xing)价比更高的方向。从近(jin)期(qi)算力通信、传媒(mei)修复、AI端侧开始活跃等(deng)现象亦能够看出，部分(fen)资金已经有意愿进行高切低。

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这里我们分(fen)享一个判断中短(duan)期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板(ban)块节奏(zou)判断的权重。之所以这样，一方(fang)面是因为，稳定资本市场政策(ce)为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一(yi)方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性(xing)主要来自于外需韧(ren)性；25年剩(sheng)余(yu)时间可能外需(xu)回落，国内政策对(dui)冲重要性提升；2026年重点看供(gong)需格局(ju)改善。后续宏观(guan)主要(yao)矛盾面临多次(ci)切换，目前不(bu)到能够发酵(jiao)稳(wen)定需求预(yu)期的(de)阶段。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场(chang)节(jie)奏(zou)可能与领涨板块的节奏一致。

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2、6月14日，深交所上市公司安徽安利材料科技股份有限公司公(gong)示(shi)最新一期(qi)的投资者关系活动记录表。共中，安利股份对投资者提出的“近期多家(jia)主流(liu)车企宣布(bu)缩短账(zhang)期对公(gong)司的影响”问题进行回应。