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横向比较来看，目前银行板块股息6%左右，仅次于(yu)煤炭板块6.5%左右，但大幅高于石油石(shi)化（4．33%）、食品饮(yin)料（3．83%）、公用事业（2.5%）等板块。

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不过中(zhong)东冲突引发了风险(xian)偏好的突然变化，结构上受影响最大(da)的是高位(wei)、高成交且高度共(gong)识的(de)板块，支持微盘股抱团上涨的(de)因素在出现裂纹，此类板块接下来更容易出现波动；小票和题材轮动模式的削(xue)弱，同时意味着(zhe)回归以AI为代表(biao)的强产业趋势的逻辑会加强；另(ling)一条值得开始跟踪的(de)线(xian)索回(hui)到了(le)政策，价格(ge)信(xin)号的持续且普遍低迷可能(neng)成为新的催化，但需要耐心等待。整体而言，淡化宏观扰(rao)动、回归(gui)产业趋势、警惕微盘(pan)波动依然是(shi)下个阶段的(de)核(he)心策略思路。

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目前，特朗普**还(hai)未给出(chu)更加具(ju)体的上市计划。Pulte将于本周二与财政部长贝森特(te)及(ji)证券交易委员会主席阿特(te)金斯会(hui)面，进一步讨论房地美(mei)和房利美的处置办法。

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当地时间6月15日💓，也就是伊以冲突自上周五开始以来的中东首个交易日，多国股市大跌。埃及主要股指一度出现5年来最大跌幅，埃及EGX 30指数一度下跌7.7%🥬💟💟，收盘时跌幅收窄至4.6%👗🥔🥭👅。埃及镑对美元汇率一度跌至50.6比1。

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1、行业配置：维持哑铃配置思路💕，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归🩳，价格低位运行的背景下💋💯，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升😻🥾，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下😡🩳🍈，关注盈利和分红稳健的银行🥔；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🍊🍅🧄😡、公路🍒💛🩲🥕💟；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🥔👢🧡。②改善视角下💓，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属💟👢🥻🍆；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒🍊🩱😠👄。③进攻弹性视角下💓，关注存量项目进入收获期👜，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性🥑👛，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%🤬👛。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%💘🥻🥝🥝，下同）和科创板（20%）👜🩲💗，相比主板（10%）或表现出更大的优势🍓👜🥾。行业关注自主可控🍆🥒😠💔，包括电子（算力👡、半导体设备、芯片）、信息化（数据库🍉👜👝、操作系统）😡🩱、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）🥒。

2、Franklin Templeton的基(ji)金经理Nicholas Chui表示(shi)，近期大量海(hai)外(wai)科研人才(cai)回国，显著提升了国内研(yan)发能力。