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5、需求：近期(qi)純(chún)堿(jiǎn)需求力度偏弱，一方麵(miàn)，下遊(yóu)浮(fu)灋(fǎ)玻瓈(lí)、光伏玻瓈(li)在産(chǎn)産能均有下降，純堿剛(gāng)需水平迴(huí)落。另一方(fang)麵，中下遊(you)對(duì)原料(liao)囤貨(huò)意願(yuàn)偏弱，純堿採(cǎi)購(gòu)需求也較(jiào)爲(wèi)平淡。隆衆數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，本週純堿錶(biǎo)觀(guān)(guan)消費(fèi)量68.08萬(wàn)噸(dūn)，週環(huán)比下降2.94%。下週部分下**業(yè)在産産能(neng)仍有下降預(yù)期，純(chun)堿剛需仍存迴落預期(qi)。

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1、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长💟🍏🍎。红利方面🥭🩰，在通胀尚未回归👅😡💔，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证💋，但自由现金流充沛的企业💖🥦💔🧡🥾，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性🥑🥿💟🎒。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口👢🥦、公路🩱🩳；补贴政策推动下💓，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🍌🧅🧡😡😡。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒👅。③进攻弹性视角下🍑💗💝，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升👜🍑，截至25/5已上行至1.8%👞😡🩲。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强🍑🥒，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控😠🌽💞🌽，包括电子（算力👜🧄、半导体设备🍆🍋、芯片）、信息化（数据库🍄🍋、操作系统）🩲🥦、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

2、约克计算得出，即使进行两项看似微小的调整 —— 采用略低但仍非常激进的众议院 2.6% 经济增长预测🍓💔🍄，并考虑关税的经济成本 —— 也意味着该法案 “对 GDP 基本上是盈亏平衡，甚至是负面的”。