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维持年(nian)度策略观点：牛市上(shang)半场金融再(zai)通(tong)胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们(men)继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市(shi)上半场是金融再通(tong)胀，权(quan)益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资(zi)产价格企稳对扭(niu)转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实(shi)际利率下行与资产价格(ge)上行**借贷需求，资金通过信贷(dai)渠道从淤积的金融市场进(jin)入实体经(jing)济。当前仍处牛市上半场的金融再通(tong)胀，剩(sheng)余流动性宽松助(zhu)力小(xiao)盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红(hong)利资产(chan)凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛(niu)市上下半场的切换(huan)重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之(zhi)前，仍(reng)维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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2、何杰表示，深圳已创新推出“腾飞(fei)贷”“科技初创通”等科技金融产品，且国(guo)家(jia)金融监管部门已开放股份制银行(xing)设(she)立(li)金融资(zi)产投资公司(si)（AIC），通过AIC基金等形式，可与商(shang)业银行形成更大规模、更大范围的(de)“投贷联动”，为初创型科技企业注入更多“金融活水”，后(hou)续还可推(tui)动监管部门降低AIC直投的风险的权重(zhong)计算，并争取把其他类(lei)型的银行也(ye)纳入试点(dian)范围。