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行业配置：维持哑铃配(pei)置思路，红(hong)利底仓+小盘成长。红利方面，在(zai)通胀尚未回归，价格低位运行的(de)背景下，前端的收入和利润难(nan)以保证，但(dan)自由现金流充沛的企业，既(ji)可以延续其分红表现，也(ye)可(ke)以通过自由现金流积累转化为新增的(de)资本开支(zhi)，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳(wen)定视角下，关注盈利和分红稳健的(de)银行(xing)；受(shou)益于长久期价值和改革红利推升估(gu)值弹性的(de)港口、公路；补贴政(zheng)策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续(xu)改善的白电龙头。②改善视角(jiao)下，关注(zhu)受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分(fen)红保障+经(jing)营稳健的(de)白酒。③进(jin)攻弹性视角下，关注存量(liang)项目进入收获期，自由现金流释(shi)放加速的(de)电信运营商。小盘成长方面，货(huo)币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将(jiang)进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股(gu)权融资和**债(zhai)券）同(tong)比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司(si)发挥好类“平准基金”两(liang)项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本(ben)身弹(dan)性更大的北(bei)交所（涨停限制30%，下同）和科(ke)创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自(zi)主可(ke)控，包(bao)括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数(shu)据(ju)库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信(xin)（算力服务+卫(wei)星通信）。

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