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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法💝，牛市上半场是金融再通胀🍊👗，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济👢🥑。当前仍处牛市上半场的金融再通胀💛，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优🍊。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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汇率波动风险亦不容忽视。2024 年，公司外汇亏损(sun)达(da) 649.4 万元，同比增幅高达 301.11%，凸显出汇率波动对公司(si)财务状况的显著影响。

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财联社6月16日讯（编辑 刘蕊）近日，高盛首席中国股票策略师刘劲津发布名为《中国民营企业的回归：潮流已经逆转》的研究报告🩳🥕。刘劲津指出，在各种宏观、政策和微观因素驱动下🤬💖💕，中国民营企业的中期投资前景正在改善👿🥑。

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1、瑞银指出，按置(zhi)地中环零售物(wu)业最新净(jing)有效租金(jin)210港元推算，恒地中环(huan)新海(hai)滨项目第一期(qi)毛收益率及净回报分别达到3.5%及(ji)2.5%，仍低于集团2024财年加权融资成本约4.51%。据指，Jane Street目前正在租(zu)用置地遮打大厦11万平方呎的楼面，此次搬迁意味着其办公面积扩张逾一倍，租金水平则较现有的平均净租金101港元提升(sheng)。

2、在政筴(cè)帶(dài)動(dòng)下，部(bu)分就(jiu)業(yè)容量較(jiào)大(da)的行(xing)業髮(fà)(fa)展較好，也促進(jìn)了就業穩(wěn)定。付淩(líng)暉(huī)説(shuō)，消(xiao)費(fèi)品以舊(jiù)換(huàn)新政筴、假日經(jīng)濟(jì)帶動市場(chǎng)銷(xiāo)售擴(kuò)大，批髮零售咊(hé)(he)住宿餐飲(yǐn)等行業保持活(huo)躍(yuè)，有利于穩定就業。5月份，批髮零售業、住宿餐飲業生産(chǎn)指(zhi)數(shù)衕(tòng)比分彆(biè)(bie)增長(zhǎng)8.4%、6.2%，增速比上月都齣(chū)現(xiàn)(xian)明顯(xiǎn)加快。