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行业(ye)配置：维持哑铃配置思路，红利(li)底仓+小盘成长。红利方面，在(zai)通胀尚未(wei)回归，价格低位运(yun)行的背景下，前端(duan)的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续(xu)其分红表现，也可以通过自由现金流积累(lei)转化(hua)为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供(gong)三(san)个(ge)视角：①稳定(ding)视角(jiao)下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于(yu)长久期价值和改革红利推升估值(zhi)弹性的(de)港口、公路；补贴政策(ce)推动下，兼具高股息+内销经营基本面延(yan)续改善的白电(dian)龙头。②改善视角下，关注受去库存和(he)需求复苏支撑的工业金属(shu)；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒(jiu)。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘(pan)成长方面，货币(bi)宽松扩张剩余流动性，小(xiao)盘成长行情或将(jiang)进一(yi)步(bu)加强(qiang)，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和(he)**债(zhai)券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上(shang)行至1.8%。叠加(jia)央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策(ce)支持股市流动性，当下的小盘成长(zhang)行情或将进一步加(jia)强，而(er)本身弹性更大的北交所（涨停限制(zhi)30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现(xian)出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体(ti)设备、芯(xin)片）、信息化（数据库、操作系统）、能(neng)源化工（新(xin)疆煤化工+新材(cai)料(liao)）、通信（算力服务+卫星通信）。

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