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北美头部云厂商1Q25业绩多数超预期🍊😡🥑，资本开支维持或上修，打消市场此前部分担忧🍎🥻，AI基础设施投入持续性超预期；关税影响有限🩲。我们从海外云厂商1Q25业绩会观察到🥻🩱💖，AI赋能云服务收入及利润表现，AI应用商业价值有望释放👙🍌🩲🍄💞。并且我们在前文中提到😻🌽🍈👜🍎，云厂商资本开支均维持或上修🥑💋🤍，我们认为今年云厂商AI资本开支投入有望延续较高增速👗👜，AI基础设施需求持续性超出市场预期💕🍋💖。关税方面🥦🍑🍏，在当前关税政策下，由于海外通信板块厂商大多进行全球化布局，因此我们认为较大概率能够绕过关税较高的生产地，需要承担的关税有限；且企业大多定价权较强，能够将关税影响通过提价等举措转移至下游客户，因此我们判断关税对海外通信板块利润率影响有限🩳👅，在AI投入持续的背景下🥔🍑🧄，对需求影响亦有限🍆🥒🍍💗😈。

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*ST同洲2024年度财务报告显示，公司扣除非经常性损益前后的净利润孰低者为正值，持续经营能力不确定性已消除👚🍋🥾。公司不存在主要银行账户被冻结的情况💖，符合申请撤销退市风险警示及其他风险警示的条件。

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周五（6月13日）💝👄😡，中东形势风云突变，金融市场避险情绪升温🍎🤬🍅。A股全天震荡调整🍑🥻🥭，创业板指💝🥔、深成指均跌超1%👗🍇👜。沪深两市全天成交1.47万亿元，较上个交易日放量1955亿元😡😻。个股跌多涨少，全市场超4400只个股下跌💟💋。盘面上，市场热点聚焦于国防军工、通用航空、油气、黄金等避险方向。

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他透露，伊朗方面有“确凿证据”表明，该地区的美军和美军基地支持了以色列发动对伊朗的袭击。“如果没有美国的批准和协助，这次行动不可能发生💔👘。我们密切关注着他们的协调😡🍅，并收集了大量证据🍆🥾，”阿拉格齐说，“从我们的角度来看，美国是同谋，必须承担责任。”

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1、悲剧在于，加州高铁的基本概念本极具合理性。洛杉矶和旧金山是两大都市区，距离相当于罗马到米兰（约 380 英里）🥕。意大利这两座城市之间的列车占据 68% 的市场份额（相较于飞机）👠🍌，竞争压低了机票价格。在这种距离下💕👡💝，许多乘客更青睐火车的舒适性而非飞机的速度，也更看重火车站比机场更便捷🥾👢。列车还能频繁停靠贝克斯菲尔德、莫德斯托和弗雷斯诺等中间城市 —— 这些城市总人口庞大，但单独来看不足以支撑大量飞往洛杉矶或旧金山的航班。最后💟🌽👘，一旦核心高铁线路建成，通往圣何塞和萨克拉门托的支线，以及延伸至圣地亚哥的线路，都能相对轻松实现。

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