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喫(chī)(chi)喝闆(bǎn)塊(kuài)近期持續(xù)迴(huí)調(diào)(diao)，但(dan)于噹(dāng)前位寘或不(bu)必過(guò)度悲觀(guān)。食品ETF（515710）基金經(jīng)理蔣(jiǎng)儁(jùn)(jun)陽(yáng)錶(biǎo)示，一方麵(miàn)，內(nèi)(nei)需對(duì)于經濟(jì)拉動(dòng)的(de)重要性顯(xiǎn)著提高，促消費(fèi)、擴(kuò)內需相(xiang)關(guān)政(zheng)筴(cè)持續(xu)推齣(chū)，行業(yè)復(fù)囌(sū)前景值得(de)期待。雖(suī)然政筴傚(xiào)菓(guǒ)(guo)傳(chuán)導(dǎo)需要時(shí)(shi)間(jiān)，消費場(chǎng)景(jing)受限導緻行業短期仍然承壓(yā)，但最悲觀的時刻或已過去，闆塊中長(zhǎng)期配寘機(jī)會(huì)逐步到來(lái)。另一方麵，經過前(qian)期的(de)調整(zheng)，食(shi)品飲(yǐn)料行(xing)業估值已處(chù)于近十年較(jiào)低位寘，疊(dié)(die)加行業(ye)龍(lóng)頭(tóu)公司相對較穩(wěn)健的盈利能力，資金對行業(ye)的中長期配寘偏好或逐(zhu)步提陞(shēng)。

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下跌中的回落：美元走(zou)强，外(wai)资(zi)流出(chu)，高外资持股(gu)占比的港股较A股跌幅更深，当(dang)前概率不大。AH溢价(jia)在A股和港股均下跌的行(xing)情中收敛有(you)两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类(lei)似，均为(wei)强(qiang)美元之下(xia)，外资加(jia)速流出中国资(zi)产，而外资占比更高的港(gang)股相比A股(gu)受影响更大，跌幅更(geng)深。（1）23年美联储(chu)处于加息周(zhou)期，全年4次(ci)加息，美元指数从低(di)位101升至107，10年期美(mei)债收益(yi)率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加(jia)大，外资加速流出，外资流(liu)出对外资持(chi)股占比(bi)更高的港股冲击更大(da)，23年恒生指数下跌(die)-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升(sheng)至151。（2）24年(nian)美国通胀(zhang)持续高位，美联储不断推迟降(jiang)息时间，“higher for longer”预期下(xia)美元指数(shu)和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速(su)流出中国权(quan)益市(shi)场，港股更(geng)为受挫，24年5-8月恒生指数(shu)跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指(zhi)数从133升至151。当前来看(kan)，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美(mei)国(guo)债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿(yi)美元的美国债务，这意(yi)味着美国公共债(zhai)务与GDP之比将从2024年的98%大(da)幅增加至125%。且基于借新还(hai)旧的诉求以及美国财政部(bu)回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发(fa)的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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1、（5）服务零售额指企业（产业活动单位、个体户）以交易形式直接提供给个人和其他单位非生产、非经营用的服务价值总和，旨在反映服务提供方以货币形式销售的属于消费的服务价值，包括交通、住宿、餐饮💘、教育、卫生、体育、娱乐等领域服务活动的零售额👙🌽💓。

2、报告提到，由于产量下降、现货(huo)铀价(jia)下跌及原材料供应紧张带来成本压力等风险，预期公司今年(nian)的投资收入(ru)将同比下降26%。展望(wang)2026及27年，Ortalyk项目产量增加、全球供应紧张导致铀价回升、及(ji)通过提(ti)升硫酸自给率以缓解(jie)成本压力，预料(liao)投资收入将(jiang)分别同比上(shang)升44%及18%。