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事實(shí)上，自2025年以來(lái)，黃(huáng)金價(jià)格已纍(léi)計(jì)上漲(zhǎng)(zhang)踰(yú)30%，其中一大(da)覈(hé)心驅(qū)動(dòng)在(zai)于美聯(lián)儲(chǔ)貨(huò)幣(bì)政筴(cè)預(yù)期(qi)的(de)反轉以(yi)及美元信用體(tǐ)係(xì)的逐步分散。

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展望下半年，虽(sui)然绝(jue)对收益近期或受到风险偏(pian)好的约束，我们仍维持对欧洲权益市场相对(dui)积极(ji)的态度。主(zhu)要利好的因素包括：（1）周期上，与美国的经济(ji)动能差有望进一步收(shou)敛；（2）结(jie)构上，有望在全球资金再配置中受(shou)益。关税层面，虽(sui)然整体来说欧洲权(quan)益(yi)市场在美国的营收敞口较大（Euro Stoxx 19%的营收来自于美国），但我(wo)们的行业(ye)分析师指(zhi)出欧洲公(gong)司大多采(cai)取(qu)了“in US for US”的模(mo)式。向前看，需要注意来自盈利端(duan)的(de)风险，一是美国和全球经(jing)济增长是否边际放缓，及其幅度(du)，二是关税有可能带来的成本和(he)收入端的双重压力。同时(shi)，欧元的(de)升值也(ye)给(gei)以美元计价的营收增长带来压力（Euro STOXX 一半以上的(de)营收来(lai)自欧洲以外地区）。特朗普签署行政令要求大幅削减美国处方药价格，也可能对欧洲市场盈利影响较(jiao)大（生物医药占2024年欧洲市场整体利润的(de)13%）。行业方面，我们仍然看好受财政政策(ce)利好(hao)的银行和国(guo)防领域，以及偏防御且也能在(zai)财政转向中受益(yi)的公用(yong)事业和电信，整体仍然以政策驱(qu)动内需为主线。

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从市场规模看，根据弗若斯特沙利文报告，海天味业是中国调味(wei)品行业的领导者，按2024年的收(shou)入计，2024年中国调(diao)味品市场规模达(da)人民币4981亿元，海天味业的市场份额为4.8%，在中国调味品市场排首位。

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3、据央视新闻，美国总统(tong)特朗(lang)普美东时间15日(ri)凌晨在社交(jiao)平台上(shang)称，“美国与伊朗今晚遭袭事件无(wu)关”，并警告说，若伊朗以任何形式对美方发动(dong)攻击，美国武装力量将“以空前规(gui)模全力回击”。此外，特朗普还声称(cheng)，美方可以“轻松促成结束这(zhe)场血腥冲突的协议”，但并(bing)未详细说明如何达成协议。

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1、东山精密(mi)公告，公司全资子(zi)公司香港超(chao)毅集(ji)团拟收购(gou)索尔思(si)光电100%股份，收购(gou)对价不超过6.29亿美元；同时，公(gong)司拟认购索尔思光(guang)电不超(chao)过10亿元人(ren)民币的可转债。上述投资金额合计不超(chao)过人(ren)民币(bi)59.35亿元。本次交易完成后，索尔思光电将成(cheng)为东山精密的全资子公司。索尔思光电是一家在光通信领域具有领先地位(wei)的企业，专注于设计、开发(fa)、制造(zao)和销售光通信模(mo)块及组件。

2、从轮动面积来看💌💓，第二轮行情的轮动面积更大。以申万一级行业相较全 A 有超额收益的比例衡量💋🥾💟，第一轮行情聚焦于算力和人形机器人，超额收益行业比例仅 45.2%；第二轮超跌反弹中👙🥒💓，存量资金在反关税、军工、新消费🥕🥒👢🍊、创新药等方向轮动👙😠，超额收益行业比例超 60%，轮动范围显著拓宽。