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本周，地缘政治冲突升(sheng)级带动市场风险(xian)偏好(hao)有所(suo)下降(jiang)。截至周五(wu)收盘(pan)，上(shang)证指(zhi)数、深证(zheng)成指本周双双收跌，创业板指周涨(zhang)幅收窄。在业内机构看来，短期事件引(yin)发的下(xia)跌(die)或为投资者提供布局机会(hui)，情绪修复(fu)后，内(nei)因(yin)仍是决定市场走势的主要因素，后续看好(hao)泛科技方向机会。

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“中(zhong)国超市”崛起的(de)背后，是创新药从(cong)量变到(dao)质变的关键飞跃。根据医药魔方数据，2023年国内(nei)药企license out项目(mu)数量首次超过license in项目数量；2024年(nian)，国内药企对MNC（跨国药(yao)企）的license out项目超过30个(ge)。其中(zhong)，恒(heng)瑞医药(yao)、舶望(wang)制药和礼新医药进入(ru)2024年全球合作、并购榜单前十位。

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北方工业大学汽车产业创新研究中心研究员张翔建议，银行和经销商应该回归理性竞争🥑💟，减少对高返佣模式的依赖，真正从消费者需求出发，提供透明👚💯、合理的金融产品。同时，监管部门也应加强市场规范，防止类似乱象再次发生👡👅🍈，推动汽车金融市场向更健康、可持续的方向发展。

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1、在“电风扇”式的轮动行情中👙🍓，把握高切低节奏是获取超额收益的关键👛🍍🥿，而当前创新药🍑👜、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶💝。以创新药为例🤍👘，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量🍑😈，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看🌽，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期👡🌽，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额👢🤬。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下👙👅，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落💖🩰👢，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向👘👙。从近期算力通信🍏、传媒修复🥾🍊🍊👞、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低🍈🧅🥝👗🥝。

2、展(zhan)朢(wàng)后市，中信證券指(zhi)齣(chū)，中東(dōng)衝(chōng)突可能成爲(wèi)行情結(jié)構(gòu)轉變(biàn)(bian)的誘(yòu)囙(yīn)。從(cóng)筴(cè)畧(lüè)層(céng)麵(miàn)來(lái)看，此類(lèi)地緣(yuán)問(wèn)題(tí)的預(yù)測(cè)難(nán)度極(jí)(ji)大，商品市場(chǎng)可能會(huì)有應(yīng)激性反應，股(gu)票(piao)市場短期可能跼(jú)部會有(you)反應，但昰(shì)由于不可預測(ce)性，很難成爲(wei)主導(dǎo)市(shi)場的主要變(bian)量(liang)。建議(yì)在6~8月的半(ban)年報(bào)季，更加註重迴(huí)(hui)歸(guī)産(chǎn)業(yè)(ye)趨(qū)勢(shì)的(de)投資邏(luó)輯(jí)，避免頻(pín)緐(fán)對(duì)宏觀(guān)信息做齣過(guò)度的(de)反應或交易，衕(tòng)時(shí)警惕微盤(pán)風(fēng)格的波動(dòng)。