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银河证券策略(lve)首席分析师杨超认为，从(cong)市场表现看，2025年以来(lai)港股(gu)持续领跑，截至6月13日恒生指数累计上涨19.11%，显著(zhu)优于同期A股主(zhu)要指数表现。从资金(jin)流向看，即便面临外部冲(chong)击，南向资金(jin)年(nian)内仍净买入港股市场6813.27亿港元，远超(chao)去年(nian)同期。更深层次原(yuan)因在于国际资本对中(zhong)国资(zi)产信心的增强：一方面，稳增长政策持续发力推动宏观数据边际改善，叠加AI等科技领域突破，提升了全球投资者(zhe)对中国资产的配置(zhi)意愿；另一方面，港股作为人民币国际化及中概股回归的重要平台，其战(zhan)略定位与估值优势吸引内外资对其价值合力重(zhong)估。

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4、6月13日，央行再度公告稱(chēng)，6月16日將(jiāng)開(kāi)展4000億(yì)元買(mǎi)斷(duàn)式逆迴(huí)購(gòu)撡(cāo)作，期限(xian)爲(wèi)6箇(gè)(ge)月（182天），這(zhè)意味(wei)着央(yang)行全月將實(shí)現(xiàn)淨(jìng)(jing)投放。

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近年来，不少(shao)保险资管公司纷纷发力第三方业(ye)务，第三方业务规模稳步提升。比如，截至(zhi)2024年末，泰康资产管理(li)资产总规模超4.2万亿元，其中受托管理的第三方资产总规模超2.5万(wan)亿元。

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4．观点：因多家工业硅厂持货不卖，现货稍有趋紧后盘面超跌修复👞。随着硅煤电极等成本重心下调💞👡，西南电价优惠落地，复产陆续推进，工业硅重归顺畅下行节奏👢🤍。多晶硅增减产并行🍄🍊，大部分厂家大规模减产👚🍍，仍有西南少量厂家有增产计划。拉晶端即用即采且倾向于低品混包硅料，压价态度坚决。晶硅库存周转延至1个半月，降库重压下持续降价态势难以避免🌽🥻，现货升水稳步收敛👞👢🥝。因企业大量交仓盘面多头挤仓逻辑结束🤬🍈，反弹动力不再💛，延续弱势震荡👛👞。

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1、另一方麵(miàn)，勞(láo)動(dòng)力市(shi)場(chǎng)持續(xù)噁(ě)化成爲(wèi)政(zheng)筴(cè)轉曏(xiǎng)的覈(hé)心推動力。過(guò)(guo)去10箇(gè)月中，英(ying)國(guó)就業(yè)人數(shù)有9箇月下降，失業率已攀(pan)陞(shēng)至4.6%（近四年最(zui)高）。私(si)人部門(mén)薪(xin)資增速從(cóng)6%驟降至5%，較(jiào)央行5月預(yù)測(cè)低(di)0.5箇百分點(diǎn)。凱(kǎi)投宏(hong)觀(guān)分(fen)析師(shī)保儸(luó)•戴爾(ěr)斯指齣(chū)，4月GDP萎縮(suō)0.3%進(jìn)一步印證(zheng)一季度0.7%的增長(zhǎng)不可持續，海外需求(qiu)疲輭(ruǎn)與(yǔ)企業成本上(shang)陞(sheng)正拕(tuō)纍(léi)經(jīng)濟(jì)。

2、4、交易热度：今年以来更多资金选(xuan)择南下流入港股市场。AH股溢(yi)价指数与A股(gu)成交热度相关性较强，当A股成交热度(du)提(ti)升，A股表现较港股更优，AH股溢价指数抬升，反之(zhi)下降。背后原因是(shi)由于A、H股投资者结构差异，A股散户投资者占比更高，因此当市场风险偏好提升时，散户资金加(jia)速入场，高换手特性(xing)放大(da)成交，推动A股上涨(zhang)。今年以来A股交易热度(du)有所下滑，A股日均成交额从1-2月1.5万亿降至5-6月1.2万亿，日均换手率(lv)从1.8-1.9%降(jiang)至1.3-1.4%。交易热度的下滑显示出(chu)当前A股(gu)缺乏交易主线，赚钱效应偏弱，市场风险偏(pian)不强，而港股凭借低(di)估值和业绩优势(shi)吸引大(da)量南下资金。本(ben)轮(lun)南向资金流入始于2024年10月，春节后开始加速(su)，呈现(xian)出规模大、速度快(kuai)的现象，截至6/13，今年南下资金净流入6386亿(yi)元，接近去年全年的7440亿元，日均净流(liu)入(ru)61亿元，去年全年日均净流入仅30亿元，南下资金买入额占港股成交比例30%，较去年24%显著提升。