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兴业证券认为，此前💝，短期外部因素对市场整体乃至科技风格产生一定的冲击，但当前科技成长风格已经到了左侧关注的时候🍎🥝💔。首先👙，在经历调整后👿👝🤍👝🥒，科技成长板块已再度来到性价比较高的区间；其次🥭👝，从近十年风格表现的日历效应看💞🎒🍇，6月科技板块表现出相对较高的胜率🥑。

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2022年9月15日(ri)，相关(guan)消(xiao)息显示，广州或对新房备案(an)价政(zheng)策进行调整，即浮动的比例扩大。2023年，广州实际上已取消限价，虽未(wei)发布正(zheng)式文件，但(dan)开发商在定价时不再遵循**指导价，价格机制已全面回(hui)归市场。

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3、投资者结(jie)构：港股机构投资者占比更高，外(wai)资占(zhan)比(bi)更高，美国(guo)债务(wu)风险扰动，美元走弱，外资寻求中国资产配置，港(gang)股较A股(gu)率先受益。截至2024Q4，A股投资者结构中散户占(zhan)比66.7%，机(ji)构投资者占比(bi)1/3左右，其中外资(zi)占比5.8%。相比之下港股机构化程度更深，根据港交所(suo)披露的最新数据，2020年港股机构投资者占比（除做市(shi)商）达57%，其中海外机构投资者占比(bi)36%，海外个人投资者占比5%，外资占比超40%。高外资占比也导(dao)致港(gang)股相比A股更易受(shou)海外影响，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同(tong)，美(mei)元走弱时A股相对港股溢价(jia)下行，主因国际资本寻求中国资(zi)产配置，港股(gu)相(xiang)比A股制度更为开放(fang)和便捷，由于没有(you)外汇管制，监管规则与国际接轨，外资进入港股市场更便利，因(yin)此在外资加速流入中国权益市场时，港股往往(wang)较A股更为受益。今年以来(lai)市场对美国(guo)债(zhai)务(wu)风险担忧持续升温，尤其在特朗(lang)普公布(bu)对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌，东稳西(xi)荡下外资加速流入中国市(shi)场(chang)，港股凭借低估值、业绩改善(shan)、更(geng)开放的金融体制率先受益。从个股层面来(lai)看，同时在A、H上市的企业(ye)，外资机构持股占比越高，AH股溢价率越低(di)（图表13）。典型如(ru)家电行(xing)业中，美的集团外资持股占比68%（由于无(wu)法获取准确数据，这里以国际中介机构持股比例估(gu)算），AH股溢价率仅6%，而海信(xin)家电外资(zi)持股比例偏低25%，AH股溢价率也更高达到18%。

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二、市场下行风险的思考：稳定资本市场“隔离墙”能够基本隔绝大部分短传导链条的宏观风险🥭🥬💝😠。当前市场主要的下行风险💓💓🤬，只能是长传导链条的风险👜。可能是美国经济下行超预期，强化全球衰退预期，进而A股供需格局改善拐点可能推后🌽🧄🩳🍎🥔。另外🍉，中国全球竞争力提升的验证过程🥑，也是乐观预期发酵的过程💯。而预期提升🥔、市场上涨后，验证的容错会有所降低，也可能成为扰动的来源。

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1、1、自13日淩(líng)晨以來(lái)，以色列持續(xù)大槼(guī)糢(mó)空襲(xí)伊朗，轟(hōng)炸(zha)覈(hé)設(shè)施咊(hé)(he)軍(jūn)事(shi)目標(biāo)，造成大量人員(yuán)傷(shāng)亾(wáng)。伊朗噹(dāng)晚動(dòng)用彈(dàn)道導(dǎo)彈、無(wú)(wu)人機(jī)髮(fà)(fa)起反擊(jī)。

2、2025 年以來(lái)大盤(pán)的兩(liǎng)輪(lún)上漲(zhǎng)行情在空(kong)間(jiān)咊(hé)時(shí)間維(wéi)度(du)都(dou)具備(bèi)相佀(sì)性。第一輪“東(dōng)陞(shēng)西落”行情始于美(mei)元見(jiàn)頂(dǐng)迴(huí)落，弱美元咊中國(guó)科技資産(chǎn)重估雙(shuāng)重敘(xù)事驅(qū)動(dòng)下，全(quan)A量價(jià)齊(qí)陞(sheng)。第二輪行情昰(shì)中美貿(mào)易摩(mo)擦衝(chōng)擊(jī)下(xia)大(da)盤形成“黃(huáng)金阬(kēng)”，隨(suí)后國(guo)傢(jiā)隊(duì)積(jī)極(jí)入市、穩(wěn)市政筴(cè)陸(lù)(lu)續(xù)齣(chū)檯(tái)脩(xiū)(xiu)復(fù)市場(chǎng)預(yù)期，外部(bu)方麵(miàn)中美關(guān)稅(shuì)(shui)邊(biān)(bian)際(jì)改(gai)善，市場反彈(dàn)。兩輪行情雖(suī)(sui)時空相佀，但闆(bǎn)(ban)塊(kuài)(kuai)輪動特徴(zheng)差異(yì)顯(xiǎn)著。