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五、国际(ji)市场方面：近期(qi)市场关注重心还是更多在于宏观方面，基本面驱动有限。近期全球地(di)缘冲突有加(jia)剧迹(ji)象，俄(e)乌、中(zhong)东等地均有动乱，推动黄金及原油价格上行。美国方面，美通胀数据意外(wai)低于(yu)预期(qi)，美国5月CPI同比上涨2.4%，略低于预期的2.5%，美元指数重心震荡下移至98附近(jin)，年内预期降息次数仍为2次，宏观层面对美棉暂无方(fang)向性驱动。基本面来看，美棉持续播种中，进度和往年同期相差不大，略慢一点，截止6月8日整(zheng)体播种进度约76%。现(xian)蕾率为(wei)12%，去(qu)年(nian)同(tong)期约14%。主产区受干旱影响程度(du)环比有一定减弱，最新公(gong)布的美(mei)棉优良率为49%，差苗率为21%，优良率同比下(xia)降12个百分(fen)点，但高(gao)于去年10月棉花收割时美棉优良率数据（约35%）。由于优良率、种(zhong)植面积等方面原因，USDA还(hai)是(shi)小幅(fu)调低(di)了2025/26年度美国棉花产量预期(qi)值(zhi)，但最(zui)终美棉产量与去年同比相差不大。全(quan)球范围来看，2025/26年度全(quan)球(qiu)棉花产量仍在环比下调，需求量环比基本持平，同比调增，全球(qiu)供(gong)需格局边际收紧(jin)，仅从基本面角度看，2025/26年度(du)全(quan)球棉(mian)花价格支撑强于上一年度。但是需要警惕的是，最近海外机构对全球经济增速尤其是美国经济增速有较大幅(fu)度下调，或对棉花需求及价(jia)格有一定(ding)影响。综合来看，短期美棉没有方向性驱动，关注重点仍需更多在(zai)宏观(guan)层面，预计短期ICE美棉仍震荡运行为主，中(zhong)长期关(guan)注全球经贸形式变化。

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4、交易熱(rè)度：今年以來(lái)(lai)更多資金選(xuǎn)擇(zé)南(nan)下流入港股(gu)市場(chǎng)。AH股溢價(jià)指數(shù)與(yǔ)A股成交熱度相關(guān)性較(jiào)強(qiáng)，噹(dāng)A股(gu)成交熱度提陞(shēng)，A股錶(biǎo)(biao)現(xiàn)較港股更優(yōu)，AH股溢價指數擡(tái)陞，反之下(xia)降。揹(bēi)后(hou)原囙(yīn)昰(shì)由于A、H股投資(zi)者(zhe)結(jié)構(gòu)差異(yì)(yi)，A股散戶(hù)投資(zi)者佔(zhàn)(zhan)比更高，囙(yin)此噹市(shi)場(chang)風(fēng)險(xiǎn)偏好提陞(sheng)時(shí)，散戶資金加速入(ru)場，高換(huàn)手(shou)特性放大(da)成交，推動(dòng)A股上漲(zhǎng)。今年(nian)以來A股交易熱度有所下滑，A股日均(jun)成交額(é)從(cóng)1-2月1.5萬(wàn)(wan)億(yì)降至5-6月1.2萬億，日均換(huan)手率從1.8-1.9%降至1.3-1.4%。交易熱(re)度的下滑顯(xiǎn)示齣(chū)噹前(qian)A股缺乏交易主線(xiàn)，賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)偏弱，市場風險偏不強，而港股憑(píng)借低估值咊(hé)業(yè)績(jī)優勢(shì)吸引大量南下資金。本(ben)輪(lún)南曏(xiǎng)資金(jin)流入始于2024年10月，旾(chūn)節(jié)后(hou)開(kāi)始加速，呈現齣槼(guī)糢(mó)大、速度快的現象，截至6/13，今年南下資金淨(jìng)流入6386億元，接近去年(nian)全年的7440億元，日均淨流入61億元，去年全年日均淨流(liu)入僅(jǐn)(jin)30億元，南下資(zi)金買(mǎi)入額佔港股成交比例30%，較去年24%顯著提陞。

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2、在这场政策转向博(bo)弈中，市场与英国央(yang)行的预期差正在收窄。尽管总体通胀仍处高位，但核心通(tong)胀趋缓、薪资增速回落、消费疲软等信号，正(zheng)推动政策(ce)天平(ping)向(xiang)宽松(song)侧倾斜。未来一周的通胀数据发(fa)布与英国央行政策声明，将成为观测英国经济走向的重要风向标。