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4、交易热度：今年以来更多资金(jin)选择南下流入港股市场。AH股溢价指数与A股成交热度相关性较强，当A股成交热度提升(sheng)，A股表现较港股更优，AH股溢价指数抬升，反之下降。背(bei)后原(yuan)因(yin)是由于A、H股投资者结构差异(yi)，A股散(san)户投资者占比更高(gao)，因此当市(shi)场风险偏(pian)好提升时，散户资(zi)金加速入场，高换手特性放大成交，推动A股上涨。今年(nian)以来A股交易热(re)度(du)有(you)所下滑(hua)，A股日均成(cheng)交额从(cong)1-2月1.5万亿降至5-6月1.2万亿，日均换手率从1.8-1.9%降至1.3-1.4%。交易(yi)热度(du)的下滑显(xian)示出(chu)当前A股缺乏交易主线，赚钱(qian)效(xiao)应偏(pian)弱，市场(chang)风险偏(pian)不强，而港股凭借低估值和业绩优(you)势吸引大量(liang)南下资金。本轮南向资金流入始于2024年10月(yue)，春节后开(kai)始加速，呈现出规模大、速度快的现(xian)象，截至6/13，今年南下资金净流入6386亿元，接近(jin)去年全年的7440亿元(yuan)，日均净流入61亿元(yuan)，去年全年日均净流入仅30亿元，南下资金买(mai)入额占(zhan)港股成(cheng)交比例30%，较去年24%显著(zhu)提升。

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宏观经济：根据彭(peng)博一致预期，2025年二季度越南、菲律宾、印尼、马来、新加坡、泰国的经济增速分别为6.5%/5.3%/4.8%/3.8%/3.3%/2.1%。我们认为(wei)，美国(guo)关税政策进入90天宽(kuan)限谈判期（7月9日(ri)结(jie)束(shu)），预计推动以越南、马来西亚、泰国、新加坡等出(chu)口导向型经济在二(er)季度抢(qiang)运美国保持韧性(xing)，但下半年进入去库(ku)存周期而开(kai)始(shi)承压(ya)。

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由于本(ben)周中东地缘局势(shi)陡然升级，因此多数受访者认为，下周“国际市场动态”对于A股市场(chang)的影响将(jiang)至关重要，占比(bi)高达(da)56%，环比(bi)提升15个百分点。另有24%的受访者认为“国内外经济数据”也将产生重大(da)影响。

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1、华西证券指出，宏观来看，地缘政治紧张的背后是军事实力的较量。国防军工行业是地缘冲突下的国家必选消费，也是大国博弈的主战场。从某种程度上说🥔🍎🍍👝，未来军事力量对抗将由先进技术主导。全球范围内新型高科技国防军工资产都将迎来价值重估。

2、日本股(gu)票：日(ri)經(jīng)指數(shù)、東(dōng)證指數衕(tòng)美股的正相關(guān)或依(yi)舊(jiù)較(jiào)大，雖(suī)然長(zhǎng)期趨(qū)勢(shì)曏(xiǎng)上，但投資仍需要註意節(jié)奏。季節性方麵(miàn)日股在8月左右容易齣(chū)現(xiàn)下行，此后至年底或將(jiāng)持(chi)續(xù)迴(huí)陞(shēng)。另外，日本央行加息之后的(de)1-2箇(gè)月之內(nèi)，日股也存在易下跌的特徴。行業(yè)方麵，我(wo)們(men)依然偏曏(xiang)內需行業，其中金螎(róng)領(lǐng)域（銀(yín)行相對(duì)確(què)定性更大）或在收益率麯(qū)線(xiàn)熊陡揹(bēi)景下錶(biǎo)現仍舊齣色。