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日前，美国总统特(te)朗普出席西点军校毕业(ye)典礼并发表演讲时称，他(ta)完全支持将美国新(xin)财年国防预算增(zeng)至1万亿美元，并强调这个(ge)数字不容讨价还价。这意味着美(mei)国军费(fei)规模较2025财年大增近13%，再(zai)创新高。

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湘财证(zheng)券指出，长维度来(lai)看，目前A股市场处于新“国九(jiu)条”行情(qing)和类“四万(wan)亿”投资的重叠趋势中，2025年A股市场或大概率以“慢牛”方式运(yun)行。中维度来看，2025年**工作报告中(zhong)提到的科技、绿色、消费以(yi)及基(ji)建等领域(yu)将是未(wei)来市场关注的主要方向。短维度来看，目前(qian)处于中美关税90天缓冲期内，我国出口有望保持(chi)相对韧性(xing)，且(qie)国内宏观政策逐步落地，国(guo)家已将工作重(zhong)心转向科技领域，大环(huan)境稳定有利于市场(chang)上(shang)行。

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关税(shui)及欧(ou)美谈判(pan)等存在不(bu)确定性(xing)，可能压制欧洲内(nei)需。我们的基准情形为欧盟与美国关税维持在10%-20%之间。而(er)根据我们测算(suan)，这或对欧洲的GDP产生直接0.2%到0.4%的影响，而不确定(ding)性带来的间接影响或在0.2%左右。自从(cong)对等关税公布(bu)以(yi)来(lai)，市场对(dui)欧元区2025年增长已经下修到0.8%的水平，IMF也在最新的WEO中下调对(dui)2025年欧元区的(de)经济增速(su)预测，从今年1月的(de)1%下调到4月的0.8%，与去年增速持平。

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