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1、行业配置：维(wei)持哑铃配置思路(lu)，红(hong)利底仓+小盘成长(zhang)。红利方面，在通胀(zhang)尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和(he)利(li)润难以保证(zheng)，但自由现金流充沛的企业，既可以延续(xu)其分红表现，也(ye)可以通过自由现金流积累转化为新增的(de)资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具(ju)体方向提(ti)供三个视(shi)角(jiao)：①稳定视角下(xia)，关(guan)注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改(gai)革红利推升估值(zhi)弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下(xia)，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走(zou)出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻(gong)弹(dan)性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的(de)电信运营商。小盘成长方面(mian)，货币宽松扩(kuo)张剩余流动性，小(xiao)盘成长行情或将(jiang)进一步(bu)加强(qiang)，24/6剩余流动性（M2同(tong)比-社融存(cun)量（剔除(chu)股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行(xing)至1.8%。叠加央行优化两(liang)项支持资本市场的货币政策工具(ju)、支持(chi)中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性(xing)，当下的小盘成长行(xing)情或将进一步加强，而本(ben)身弹性更大的北交所（涨停限制(zhi)30%，下同(tong)）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控(kong)，包括电(dian)子（算力(li)、半导体设(she)备、芯(xin)片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化(hua)工+新材料）、通信（算力服务+卫星(xing)通信）。

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