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地産(chǎn)行業(yè)能否繼(jì)續(xù)改善仍存不確(què)定(ding)性。本輪(lún)地(di)産下行(xing)週期已經(jīng)持續較(jiào)長(zhǎng)時(shí)間(jiān)，噹(dāng)前齣(chū)現(xiàn)短暫(zàn)迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)趨(qū)勢(shì)，但多類(lèi)(lei)指標(biāo)(biao)仍昰(shì)負(fù)增長，未來(lái)能否保持迴煗態(tài)勢，仍需觀(guān)詧(chá)。

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1、1-5月份👜💖，全国城镇调查失业率平均值为5.2%。5月份，全国城镇调查失业率为5.0%🤬，比上月下降0.1个百分点🥕。本地户籍劳动力调查失业率为5.0%🍅🍏💖💌；外来户籍劳动力调查失业率为5.0%，其中外来农业户籍劳动力调查失业率为4.9%。31个大城市城镇调查失业率为5.0%🥭😈👅，比上月下降0.1个百分点。全国企业就业人员周平均工作时间为48.5小时💋🩲。

2、行业配置：维持哑铃配置思(si)路(lu)，红利底仓(cang)+小盘成(cheng)长。红利方面，在通胀尚未回(hui)归，价格低位运行的背景下，前端的(de)收入和利润难以保(bao)证(zheng)，但自由现金流充沛的(de)企(qi)业，既可以延续其分红表现，也可(ke)以通过自由现金流积累转(zhuan)化(hua)为新增的资本开支，获得ROE的(de)抬升，享受更多成长性。具体方(fang)向提供三个视角(jiao)：①稳定视角下(xia)，关注盈利和分红稳健的银行；受益于(yu)长久期价值(zhi)和改革红(hong)利推升估(gu)值弹性的港(gang)口(kou)、公路；补贴政策推动下，兼具(ju)高(gao)股息(xi)+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业(ye)金属；预期(qi)走出底部，高分红保障+经营(ying)稳健的(de)白酒。③进攻弹性(xing)视角下，关注存量项目进入(ru)收获期，自由现金流释放加速(su)的电(dian)信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步(bu)加强，24/6剩(sheng)余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来(lai)持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政(zheng)策支持股市流动性，当下的小盘成长行(xing)情或(huo)将进一步加强，而本(ben)身弹性更大的北交(jiao)所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板(ban)（10%）或(huo)表现出更大的优势。行业关(guan)注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数(shu)据库(ku)、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材(cai)料）、通(tong)信（算力服务+卫星通信）。