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我认为“懂”不是个绝对的概念，大概就是“毛(mao)估估懂”的意思(si)。懂(dong)不懂只有(you)自己才知(zhi)道，任(ren)何别人(ren)都很难评(ping)价。比如(ru)说我觉得我(wo)懂通(tong)用电(dian)气（GE）的文化的价值，但不懂的人就(jiu)会在其很便宜的时候(hou)把股票卖给(gei)我。

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从2013年(nian)至2024年历史统计来看，A股在7月政(zheng)治局会议前，上涨(zhang)概率相对较小，在会议后上涨概率相对较高。在会议后，中(zhong)证1000上涨概率最高，超过70%。

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⚑ 大势研判和(he)核心(xin)逻(luo)辑：展望7月，市场可(ke)能会呈现(xian)指数突(tu)破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从(cong)基(ji)本面的角(jiao)度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二(er)季度总需求增速进一步(bu)边(bian)际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动(dong)力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总(zong)需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显(xian)著下行的可能(neng)性较低。在流动性和增量资金方面，目(mu)前(qian)利(li)率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还(hai)是个股的涨幅中位数均达(da)到正5%左右，进一步(bu)积累了(le)今年的(de)赚钱效应，这为指(zhi)数后续突破上行、触发(fa)关键正反馈效应创造了有(you)利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格(ge)方(fang)面，从当前景(jing)气趋势和产业(ye)趋势来(lai)看，7月(yue)科技风格占(zhan)优的可能性较大(da)。

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