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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息(xi)，并且中国央行同步宽松，可能成为引(yin)燃(ran)市场情绪的一个(ge)催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医(yi)药和消费(fei)切向科技和金融，红利也开始滞(zhi)涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的(de)话题，指数型机(ji)会可能还需要等三(san)季度(du)末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油(you)车，标志(zhi)着产品(pin)力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是(shi)电气化领域全(quan)产业链变现(xian)能力(li)的提升(sheng)，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股(gu)科技企业(ye)IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带(dai)来市(shi)场注意力重新转(zhuan)向科技(ji)板(ban)块，有望接力创新药和新消费(fei)的行情。预计AI和军(jun)工是三季度寻找结构性机会的重心。

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6月步入尾声，公募上半(ban)年分红情况也即将揭晓。Wind数据(ju)显示(shi)，截至6月29日，公募基金年内分红金额合计达1274.59亿元(yuan)，较2024年上半(ban)年的927.18亿元增长37.47%。

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