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陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平🥕，并显著低于美国市场💯。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银行、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%💘🍇👞👘。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存💕💞。中长期来看💟💔🥿，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄👛💟。此外，创新药🍍、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

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风格层面，我们认为7月市场(chang)风格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可能导致市场对(dui)美联储降息预期(qi)形成修正，对(dui)短期市场(chang)或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用足存量(liang)政策，加力(li)实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表述变化(hua)。第(di)四，市场(chang)交易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖(nuan)。基(ji)于以上，我们认为7月大盘风格相(xiang)对(dui)占优，成长价值风格或相对均衡。

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1、經(jīng)過(guò)測(cè)算，“大宗(zong)交易(yi)成交金額(é)比率”越高(gao)、“6 日成交金額波動(dòng)率”越低的股票，其后續(xù)錶(biǎo)(biao)現(xiàn)更佳。囙(yīn)(yin)此，我們(men)根據(jù)“高成交、低波動”原則(zé)，通(tong)過月(yue)頻(pín)調(diào)倉(cāng)方式構(gòu)造大宗交易組郃(hé)。（組郃(he)構造詳(xiáng)情見(jiàn)2023年8月5日報(bào)告《提鍊(liàn)大宗交易揹(bēi)后(hou)蘊(yùn)(yun)含的超額信息——量化(hua)選(xuǎn)股係(xì)列報告之十一》）

2、流动性1500股票池中，本周表现较好的因子有单季度营业利润同比增长率(2.31%)🥕🍓、单季度净利润同比增长率 (2.09%)👙😈👝🥕、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)💟👅、市盈率TTM倒数 (-1.69%)🩲🍉、单季度ROE (-1.41%)。