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细分行(xing)业来看，1-5月盈利增速相对较(jiao)高的行业主要(yao)包括：1）装备制造业，1-5月利(li)润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增(zeng)长2.4个百分点(dian)，军工订单逐步放量，航(hang)空航天相关设备制造、船(chuan)舶及相(xiang)关装(zhuang)置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利(li)累(lei)计同(tong)比增幅扩大至11.9%；3）消费(fei)类需求受国补政(zheng)策提振，智能消费设备制造行业利(li)润同比增(zeng)长101.5%。以旧换(huan)新政策(ce)效果(guo)持(chi)续显现，消费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具(ju)制造行业利润分别增长31.2%、20.7%，必需消费稳健增(zeng)长，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅(fu)扩大。

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1、下半年钢材内需依赖政策，地产用钢下行(xing)，基建好转有限，制(zhi)造业需“两新”政策支撑，出口维持高位但难驱动钢(gang)价，供给端产量或窄幅波动，粗钢压减(jian)仍有扰动，预计钢价先抑后扬；铁矿供应压力(li)有所缓解(jie)，需求表现因供给端政策而(er)存在分化，阶(jie)段性存在估值(zhi)修复机会，关注政策落地带来的(de)下行压力；焦炭需求预期不佳，成(cheng)本拖累仍存；焦煤供(gong)应压力仍存，价格有下行压力；铁合金成(cheng)本拖累(lei)，控产(chan)难持续(xu)，价格中枢或下移。

2、（2）供应来看，1-4 月锂矿进口小幅增长，国内矿山二季度增(zeng)产明显，随着海外项目生产的矿(kuang)石回国，三季度国内锂矿供应将明显提升。整体来(lai)看，全球锂资源(yuan)供应同比(bi)增长(zhang) 29% 至 173 万吨 LCE，三季度开(kai)始(shi)国内碳(tan)酸锂月度产量或达到 8万吨以上。