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从目前基本(ben)面的趋势来(lai)看(kan)，基本(ben)维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新(xin)经济领域热点(dian)频出，地产国内投资相对(dui)较(jiao)弱的状态(tai)。5月总需求增速进一步反(fan)弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗(chuang)口期对A股整体影响偏正(zheng)面。但边际来看，6月开始，外需和地产(chan)压力进一步提(ti)升，有待(dai)7月政治局会议定调新(xin)的稳定需求的措施。近(jin)期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反(fan)应了这种预期。

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1、展望7月(yue)，市场可能会呈现指数突破上行(xing)，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来(lai)看，财政指数的(de)发力和消费的韧性，使得二(er)季度总需求(qiu)增速进一(yi)步边际改善，使得即将到来(lai)的中(zhong)报业绩期，在(zai)科技、消(xiao)费、中(zhong)游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露(lu)窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显(xian)示出口下半年承压，但是预计在积极财政政(zheng)策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出(chu)现衰退或显著下行的可能性较低。在(zai)流动性和(he)增(zeng)量资金方面，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存(cun)在。上半(ban)年，无论是(shi)基金净值还是个股的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应(ying)，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创(chuang)造了有利(li)条件，类似(shi)现象在2020年也出现过，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格方面(mian)，从当前景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技风格占(zhan)优(you)的可能性(xing)较大。

2、当地时间6月28日，原本被传在以色列13日首波空袭中丧生的伊朗最高领袖政(zheng)治、军事及(ji)核事(shi)务(wu)高级(ji)顾问阿里·沙姆哈尼现身伊朗国家电视(shi)台节目，讲述自己在废(fei)墟中被埋(mai)3小时生还的经历。他说，他清楚(chu)以方此次暗(an)杀的动机，但目前无法公开。