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风格方面😈🍏👄，从当前景气趋势和产业趋势来看💕🍄💞，7月科技风格占优的可能性较大。具体而言，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🥑🍏👅😻，从历史来看💝，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🩰👝🌽。第二🍋👄，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💌🍍🥿，对短期市场或有扰动👞🍓。

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2、需求方面：炼(lian)化端，近期有报道称燃料油消费税返还(hai)比例(li)或将上调至少25个百分(fen)点至75–95%，相当于燃料油原料采购成本降低约80美元/吨。预计(ji)自7月起地炼开工率将有所回升，叠加消费税抵扣政策利好的影响，下半年国内高硫原料需求或(huo)环比上升接近(jin)10万桶/日。但需注(zhu)意的是(shi)，对于(yu)既无原油进口配额也无(wu)焦化装置(zhi)的(de)小型炼厂，可能难以从此次消费税政策调整中获益。此外，进(jin)口需求(qiu)的实质性提振或需待裂解价差回落。发电端，中东、南亚及非洲等(deng)地区的高硫燃料油发电需求显著增长，沙特仍存在超过20万吨/月的增长空间。船燃端，“抢出口”与地缘局(ju)势不稳在一定程(cheng)度上推升船燃需求(qiu)，但低硫船用需求预计受到来自绿色能源和高(gao)硫的双重冲(chong)击。

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主要产品及服务是A4VSO系列柱塞泵等的邵阳液压年内迄今股价累计最大涨幅(fu)为189.54%。邵阳(yang)液压6月22日公告称，公司正在筹划发行(xing)股份及支付现金(jin)购买重庆新承航锐科技股份有限(xian)公司(si)（简称“新承航锐(rui)”）全(quan)部或部分股份并募集配套资金事项。根据初步研究和测算，本次交易预计构成重大资产重组。公司股(gu)票自2025年6月23日起(qi)开始(shi)停(ting)牌(pai)，预计在不超过10个交易日的时间内披露本次交(jiao)易方案(an)。新承航锐官网介绍，新承航(hang)锐是一家(jia)专业(ye)从事(shi)高端金属锻(duan)件研发、生产和销(xiao)售的军工企业。新承航锐是(shi)高新技术企业、国家级(ji)专精(jing)特新“小巨人”企业(ye)、拥有重庆市技术研发中心，CNAS认证实验室。新承航锐(rui)有重庆和遵义两大生产基地，具(ju)有自由(you)锻、模锻、精密铸造、热处理、机械加工、理(li)化检测等生产能力，是航空(kong)、航天、船(chuan)舶、能源(yuan)等领域高端锻件零部件制造商，产品涉及不锈钢、耐热钢、铝合(he)金、高温(wen)合金、钛合金等多种材料。

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1、进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一😡💝🥝🥭，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🥕👙。第三💓👠😻🍈，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”👠💔，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🍊👚，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🍓👞，市场风险偏好整体回暖👚👅。基于以上🥒，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

2、中国人民(min)银行货币政(zheng)策委员会召开2025年第二季度例会(hui)。会议研究了下阶段(duan)货币政策主要思路，建议加大货(huo)币政策调控强度，提高货(huo)币政策调控前(qian)瞻性、针(zhen)对性、有效性，根据国内外经济金(jin)融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策(ce)实(shi)施的力度和节(jie)奏。保持流动性充裕，引导金融机构加大货币信贷投放力度，使社会融资规模、货币供应量(liang)增长同经济增长、价格(ge)总水平预期目(mu)标相匹配。强化央行政策利率引(yin)导(dao)，完善市场化(hua)利率形成传导机(ji)制，发挥市场利率定价自律机制作用，加强利(li)率政策执行(xing)和监督(du)。推动社会综合融资成本下降。从宏观(guan)审慎(shen)的角度观察、评估(gu)债(zhai)市运行情况，关注长期收(shou)益率的变化。畅通货币政(zheng)策传导机制，提高资金使用效率，防范资金空(kong)转。增强(qiang)外汇(hui)市场韧性，稳定市场(chang)预(yu)期(qi)，防(fang)范汇率超调(diao)风险，保持(chi)人民币汇率在合理均(jun)衡水平上的基本稳定(ding)。