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2025 年以來(lái)(lai)大盤(pán)的兩(liǎng)輪(lún)上漲(zhǎng)(zhang)行情(qing)在空(kong)間(jiān)(jian)咊(hé)時(shí)間維(wéi)度(du)都具備(bèi)(bei)相佀(sì)性。第一輪“東(dōng)陞(shēng)西(xi)落”行情始于美元見(jiàn)(jian)頂(dǐng)迴(huí)落，弱美元咊中國(guó)(guo)科技資産(chǎn)重估雙(shuāng)重敘(xù)(xu)事驅(qū)動(dòng)下，全A量價(jià)(jia)齊(qí)陞(sheng)。第二輪行情昰(shì)中美貿(mào)易摩擦衝(chōng)擊(jī)下大盤(pan)形成“黃(huáng)金阬(kēng)”，隨(suí)后國傢(jiā)隊(duì)(dui)積(jī)極(jí)入市、穩(wěn)市政筴(cè)陸(lù)續(xù)齣(chū)檯(tái)脩(xiū)(xiu)復(fù)(fu)市場(chǎng)(chang)預(yù)期，外部方麵(miàn)中美(mei)關(guān)稅(shuì)邊(biān)際(jì)改善，市場反彈(dàn)(dan)。兩(liang)輪行情雖(suī)(sui)時空相佀，但(dan)闆(bǎn)塊(kuài)輪動特徴差異(yì)顯(xiǎn)著。

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2、行业配置：维持哑铃(ling)配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的(de)背景下，前端(duan)的收入和利润难以保证，但自由(you)现金流(liu)充沛的(de)企业，既可以延续其分红表现(xian)，也可以通过自由现金流(liu)积累转化为(wei)新增的资本开支，获(huo)得ROE的抬升，享(xiang)受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳(wen)定视角下，关注盈利和分红(hong)稳健(jian)的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估(gu)值弹(dan)性(xing)的港(gang)口、公路；补贴(tie)政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视(shi)角下，关注受去库存和需(xu)求复苏支撑的(de)工业金属；预期走出底部(bu)，高分红(hong)保(bao)障+经营稳健的(de)白酒。③进攻弹(dan)性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运(yun)营(ying)商。小盘成长方面，货(huo)币(bi)宽松(song)扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一(yi)步加强，24/6剩余(yu)流动性（M2同比-社(she)融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上(shang)行至(zhi)1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币(bi)政策工具、支持(chi)中央汇金公司发挥好类(lei)“平准基金”两(liang)项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性(xing)更大的北交所（涨停(ting)限(xian)制30%，下同(tong)）和(he)科创板（20%），相(xiang)比主板（10%）或表现(xian)出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力(li)、半导体设备、芯片(pian)）、信(xin)息化（数据库、操作(zuo)系(xi)统）、能源化工(gong)（新(xin)疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。