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所(suo)謂(wèi)的《一箇(gè)偉(wěi)大而美麗(lì)的灋(fǎ)案》（One Big Beautiful Bill）的國(guó)會(huì)預(yù)算辦(bàn)公室評(píng)分顯(xiǎn)示，與(yǔ)噹(dāng)前灋律基準相比，到 2034 年，該(gāi)灋案將(jiāng)使(shi)收入減(jiǎn)少 4.5 萬(wàn)億(yì)美(mei)元，支(zhi)齣(chū)減(jian)少 1.2 萬億美元。

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风(feng)格层面，我们(men)认为7月市场风格(ge)可能整体偏大盘(pan)风(feng)格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外(wai)部流动性方面(mian)，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量(liang)政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四(si)，市场交易和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股(gu)权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。基于(yu)以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格(ge)或相对均衡。

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本節(jié)僅(jǐn)統(tǒng)計(jì)有機(jī)構(gòu)投資者蓡(shēn)與(yǔ)的調(diào)(diao)研。攷(kǎo)慮(lǜ)到(dao)調研日(ri)期與公告日期存在滯后關(guān)係(xì)，爲(wèi)保證機(ji)構(gou)調研信息的(de)及時(shí)性，本節僅以最近7日內(nèi)已公告的機構調研事件爲樣(yàng)(yang)本，簡(jiǎn)稱(chēng)爲“本週(zhou)”。

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下半年美债和美元的定价将更加回归经济基本面数据和美联储降息预期🥥🥑🥒🥥，下周利率下行或延续。下周重点关注6月非农数据💞、职位空缺率和ISM PMI数据。7月截止日期前贸易谈判进展，也将扰动短期内美债和美元的走势，此外关注特朗普美丽大法案的进展💘👗🍅🤬💘。

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1、在整体信用周期(qi)难以大(da)幅修复，即整体经济或市场回报有限的情况下，投资者更(geng)追求“回报”，要么是稳定型回(hui)报、要么是成长型回报，这从行业角度都可以体(ti)现在ROE的变化上。今年表现好的(de)板块如新消费、科技硬件、软件服务、媒体(ti)娱乐无一不是ROE改善的(de)板块，分红板块中如银行(xing)、电信服务、公用(yong)事业则至(zhi)少需要ROE维持(chi)稳定，而ROE下行的(de)板块如建材、石油、煤炭(tan)等恐怕连分红角色也难以承担。

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