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由于每年例如業(yè)績(jī)預(yù)告、兩(liǎng)會(huì)、政治跼(jú)會議(yì)、業績攷(kǎo)覈(hé)等等具有季節(jié)性傚(xiào)應(yīng)，每箇(gè)月的行業有一(yi)定的季節性，也可(ke)以作爲(wèi)行業選(xuǎn)擇(zé)(ze)的蓡(shēn)攷。每年7月，相對(duì)(dui)較(jiào)高槩(gài)率齣(chū)現(xiàn)超額(é)收益的(de)行業主要集中在國(guó)防軍(jūn)工、辳(nóng)林牧(mu)漁(yú)、基礎(chǔ)化工(gong)、美容護(hù)理、社會服務(wù)、有色、鋼(gāng)鐵(tiě)等(deng)。

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我们(men)认为，多(duo)方面积极因素会在2026年(nian)至2027年叠(die)加，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度(du)弱，向上力度强，也在提示市场更(geng)多关注长期积极因素(su)。也要承(cheng)认，当下(xia)行(xing)情距(ju)离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市(shi)级别。各类资(zi)金预期(qi)依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏(pian)高震荡(dang)市判断。

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黨(dǎng)員(yuán)的入黨時(shí)間(jiān)。新中國(guó)成立前入黨的5.4萬(wàn)名，新中國成立后至(zhi)黨的十一屆(jiè)三中全會(huì)前入黨的1230.9萬名，黨的十一屆三中(zhong)全會后至黨的十八大前入黨的(de)5980.0萬名(ming)，黨的十八大以來(lái)(lai)入黨的(de)2810.8萬名。

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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平🧡👡🌽🥬，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下🍇🥾🥦，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%🧅🥾。因此，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

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2、田希蒙：Wind数据显示💟🍉，截至6月27日🍊🩰🤍🍑，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍🍑🍋🥦，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向对比🍉🤍，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看🧅，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复，银行👞、电信等高股息资产表现也不错👢。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢🥭，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中💗🥾🥻。