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4月的贸易(yi)战再次提醒我(wo)们，当中国资(zi)产(chan)的长(zhang)期重估已经成为一个共识(shi)的时候，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的(de)交易，回头来看出错率都很高。不过，油(you)价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落。今年2月(yue)以来，美国CPI能源分项进入同(tong)比下跌区间，带动全口径CPI同比涨幅从1月的(de)高点3.0%回落至5月的2.4%。一旦后续(xu)油价因为供给因素飙升，该抑制作用势必减弱。美国通(tong)胀隐患重新(xin)升温、驱逐非法移民带来的冲突，都可能会影响到(dao)减税法案的推进，同时也制约特朗(lang)普在贸易问(wen)题上做文章的空间。如果从这个角度看问题，中东的(de)冲突对(dui)中国(guo)资产未必有负面(mian)影响。

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以这样的视角看(kan)待短期(qi)休整，区域(yu)冲突只(zhi)是触发因素，休整的(de)核心还是结构性行情已演绎至低性价比区域。新消费(fei)和创新药龙头乐观预(yu)期发酵至高(gao)位，短期投资者(zhe)增量买入(ru)的意愿下降。同时新消费后(hou)线标的赚钱效应已扩散至高位。短期(qi)市场内在稳定性本(ben)就下降，借区域冲突(tu)顺势(shi)休整。

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细分子行业看，白(bai)酒方面(mian)，贵州茅台（600519.SH）涨逾600%，山西汾酒涨超800%，五粮液、泸州老窖分别涨(zhang)超400%、300%。过(guo)去(qu)十年，消费升级(ji)推动(dong)高端白(bai)酒持续扩容(rong)，叠加品(pin)牌护城河与定价权，龙头公司盈利增长(zhang)确定性强，推动股价稳定上涨。另外，安井食品、东鹏饮料、千禾味业、安(an)琪酵母(mu)等食品加(jia)工、调(diao)味品、饮料子行(xing)业(ye)的龙头股也实现数(shu)倍涨幅。

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1、成份股方面，白酒👚、啤酒等酒类个股跌幅居前💯。截至收盘，金徽酒、燕京啤酒双双跌超5%🥒💗👠🩲，古井贡酒🍅👗👚🩰、今世缘跌超4%，泸州老窖🍊🥒😠😈、舍得酒业、酒鬼酒等多股跌超3%🍍💔。

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