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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响(xiang)港股(gu)表现。20年末至21年初核(he)心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温(wen)的背(bei)景下持续下跌，恒生指(zhi)数21年全年(nian)下跌-14%。A股(gu)则在新能源和通胀(zhang)推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨(zhang)9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化(hua)工、钢(gang)铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居(ju)前，AH溢价指数从130升至149。由于(yu)行业属性导致(zhi)通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比(bi)从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金(jin)融(rong)）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年(nian)净利润增(zeng)速21%，通胀(zhang)回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年(nian)A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若(ruo)价格水平快(kuai)速(su)回升，A股(gu)业绩优势放大，有望相对港股(gu)走强，但短期概率不(bu)大。此外(wai)，关注美(mei)联储降息预(yu)期，若降息时点持续延后，海(hai)外流动性趋紧对港股冲击更大(da)，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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