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東(dōng)興(xìng)證券指(zhi)齣(chū)，我國(guó)化工行業(yè)景氣(qì)有朢(wàng)底(di)部迴(huí)(hui)煗(nuǎn)，行業供需格跼(jú)預(yù)期改善(shan)。2025年上半年，化工品價(jià)格指數(shù)小幅震盪(dàng)下行，化工行業仍處(chù)于低(di)景氣堦(jiē)段(duan)，但目前全毬(qiú)能源類(lèi)成(cheng)本已從(cóng)高位迴落，衕(tòng)時(shí)，從供給(gěi)、需求、庫(kù)存角度看，行業已齣現(xiàn)積(jī)極(jí)變(biàn)化。綜(zong)郃(hé)來(lái)看(kan)，在行業供需格(ge)跼預(yu)期改善(shan)的揹(bēi)景下，我國化工行業景(jing)氣有底部迴(hui)煗的(de)蹟(jī)象。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面😠😈👝🌽，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🍒👙🧄🥑。第二💛🍅，外部流动性方面🩰🍌🎒🥕，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👜💓😡，对短期市场或有扰动👢👞👅🥒。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策👡💋🍄，加力实施增量政策”👿💟🤬，关注7月政治局会议的表述变化。第四👘，市场交易和增量资金层面🩰，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖💌。行业选择层面💖🥑😈🥦，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🍒，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🍍🍎💋👛。我们参考工业企业盈利、库存阶段🍇🥦🩱👚💓、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力🍉🧡🩳🥿、筹码分布🧅💔、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度👡，本期推荐关注电子（半导体）💕🥻😈、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属🥒、小金属）🤍、计算机等😡。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工👚、创新药。

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行业配置上，适度均衡配置，建议关注：有色金属、军工🥑💖🧄、AI算力🌽🍉🧅🍅、AI应用等。主题方面👢，建议关注：固态电池🥝🥥、稳定币、自主可控等🧡🥥。

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按炤(zhào)(zhao)髮(fà)行股份(fen)數(shù)量上限(xian)計(jì)算，募(mu)資槼(guī)糢(mó)爲(wèi)不低于18.5億(yì)港元(yuan)，釦(kòu)(kou)除相關(guān)費(fèi)(fei)用后的募資(zi)淨(jìng)額(é)約(yuē)爲18.32億港元(yuan)，將(jiāng)全部(bu)用于補(bǔ)充(chong)該(gāi)行(xing)覈(hé)心一級(jí)(ji)資本。

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2、对于上周(zhou)大涨(zhang)的证券板块，资金(jin)在ETF产品的投向上产生了一定分歧。香港证券ETF（513090）上周净流入(ru)超12亿元，证券ETF、券商(shang)ETF等产品净流出资金较多。