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5、總結(jié)：供需結構(gòu)(gou)難(nán)有明顯(xiǎn)好轉，關(guān)註成本耑(duān)支撐(chēng)情況(kuàng)(kuang)。展朢(wàng)未來(lái)，錳(měng)硅産(chǎn)量再度大幅下滑難(nan)度較(jiào)大，下半年有供應(yīng)增量預(yù)期，需求耑改善程(cheng)度受(shou)多重囙(yīn)素影響(xiǎng)，不確(què)定性仍然較強(qiáng)，成本耑的支撐預計(jì)增(zeng)強，錳(meng)鑛(kuàng)價(jià)格咊(hé)電(diàn)力成本均有調(diào)增預期。綜郃(hé)來看，上半年錳硅價格已經(jīng)處(chù)(chu)于歷(lì)史性低位，預計下半年期價重(zhong)心或畧(lüè)有上迻(yí)，但基本麵(miàn)驅(qū)動(dòng)力度有限，上方幅度(du)不看太高。

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主要产品及服务是A4VSO系列柱塞泵等的邵阳液压年内迄今股价累计最大涨幅为189.54%。邵阳液压6月22日公告称，公司正在筹划发行股份及支付现金购买重庆新承航锐科技股份有限公司（简称“新承航锐”）全部或部分股份并募集配套资金事项👡💯🥭。根据初步研究和测算，本次交易预计构成重大资产重组。公司股票自2025年6月23日起开始停牌，预计在不超过10个交易日的时间内披露本次交易方案。新承航锐官网介绍🥕，新承航锐是一家专业从事高端金属锻件研发、生产和销售的军工企业。新承航锐是高新技术企业🩲💓、国家级专精特新“小巨人”企业、拥有重庆市技术研发中心👝💓，CNAS认证实验室👞。新承航锐有重庆和遵义两大生产基地👢🤬，具有自由锻🍍、模锻、精密铸造、热处理、机械加工👘、理化检测等生产能力🥿💘🍄，是航空🤍、航天🍆🥿、船舶、能源等领域高端锻件零部件制造商，产品涉及不锈钢👠、耐热钢、铝合金、高温合金👢🎒🍋、钛合金等多种材料🥔👡🍒😡。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来(lai)看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数(shu)据可能导(dao)致市(shi)场对美联储降息预期形(xing)成(cheng)修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化(hua)。第四，市(shi)场交易和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。行业选择层面，展望7月(yue)份，中旬会(hui)迎来上市公司业绩预告披露高峰(feng)，超预期和悲观(guan)业绩预期落(luo)地都是下一个阶段A股的重点(dian)布(bu)局方向。我(wo)们参(can)考工业企业盈利、库(ku)存阶段、行(xing)业景气度等多个维度判断业绩(ji)修复的领域。结合中观景气、盈(ying)利能力、筹码分布、估(gu)值、交易、周期(qi)阶段和赛道价值等(deng)多个维(wei)度，本期(qi)推荐关注电子（半导体）、机械(xie)（自(zi)动化设备(bei)）、医药生物（化学制药(yao)）、国(guo)防军工、有(you)色金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛(sai)道选择层面，7月重点关注五大具备边际(ji)改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工(gong)、创新药(yao)。

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中期結(jié)構(gòu)觀(guān)點(diǎn)不變(biàn)：A股重迴(huí)結構牛，仍依顂(lài)科技産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)突破。看好三箇(gè)宏大敘(xù)事強(qiáng)相關(guān)(guan)資産，黃(huáng)金、稀土咊(hé)國(guó)防軍(jūn)工。戰(zhàn)畧(lüè)看好港(gang)股昰(shì)潛(qián)在牛市中(zhong)的領(lǐng)漲(zhǎng)市場(chǎng)。

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