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展望(wang)7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的(de)格局。从基本面的角(jiao)度(du)来看，财政指数的(de)发力和消费(fei)的韧(ren)性，使得二季度总需求增速进一步边际改善(shan)，使得即(ji)将到来的中报(bao)业绩期，在科技、消(xiao)费、中(zhong)游制造领域均存在业绩边(bian)际改善的可能，半年(nian)报(bao)披露(lu)窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高(gao)频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年(nian)总需(xu)求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行(xing)的可能性较低。在流动(dong)性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势依然存在(zai)。上半(ban)年，无论是基金净值还是(shi)个股的涨幅中位数均达(da)到正5%左右(you)，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为(wei)指数后续突破上行、触(chu)发关键正反(fan)馈效(xiao)应创造了有利(li)条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛市阶(jie)段II。风(feng)格方面，从当前景(jing)气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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结合细分领域中观(guan)指标来看，受益于行业供需改(gai)善，面板价格小幅回(hui)暖，光学光电子业绩有望持(chi)续；算力需求持续高景气，中高(gao)端芯片需求旺盛(sheng)，存储(chu)器供不应求，价格大(da)幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导(dao)体销售额同比趋势向(xiang)上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中(zhong)报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器(qi)材零(ling)售同比持续较高(gao)速增长，预计(ji)智能手机出(chu)货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算(suan)业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈(ying)利有望(wang)保持稳健增长(zhang)。伴随AI应用商业化加速(su)落地，信创与国产替代加速，1-4月(yue)软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠(die)加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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7、市場(chǎng)監(jiān)筦(guǎn)總跼(jú)會(huì)衕(tòng)國(guó)傢(jiā)衞(wèi)生健康委髮(fà)佈(bù)聯(lián)郃(hé)公告(gao)，將(jiāng)那非類(lèi)、拉非(fei)類兩(liǎng)類物質納(nà)入食品中可能添加(jia)的非食用物(wu)質名錄(lù)。旨在嚴(yán)厲(lì)打(da)擊(jī)食品生産(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中非(fei)灋(fǎ)添加那非類(lei)、拉非類物質的違(wéi)灋(fa)行爲(wèi)，切實(shí)維(wéi)護(hù)消費(fèi)者權(quán)益。

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1、从历史来(lai)看，历年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。具体来看，风格(ge)方面，巨潮大盘占(zhan)优概率高，其优于小盘(pan)风格的概率为(wei)60%，并且跑赢(ying)万得全A的概(gai)率也(ye)是60%。在(zai)主要宽(kuan)基指数中(zhong)，中证1000在6月占(zhan)优的概率(lv)为60%，但跑(pao)赢万得全A的概率仅20%。

2、今年以来🥑，促消费政策持续加码🍇🍋👢，银行以信用卡为抓手精准助力消费市场🍑👚。上海金融与法律研究院研究员杨海平对《证券日报》记者表示💝🍋🍍，暑期已成为银行信用卡优惠活动密集推出的重要节点，原因在于该时段正值学生家庭旅游出行高峰🤬，能够有效带动餐饮💋🍎🥒、住宿、购物等多元消费热潮。商业银行此举既是抢抓消费旺季、获客活客的重要策略🍓，更是积极响应国家提振消费政策的具体实践🥑👘💛。