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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的(de)不断升值。我(wo)们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月(yue)开始人民币汇率与万得全(quan)A走势在绝大(da)多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变(bian)量。结构上也(ye)同样沿着(zhe)我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性(xing)行业如TMT、军工、电(dian)新(xin)等表现亮眼。汇率将决定后续脉(mai)冲行情的延续性(xing)：短、中、长期维度下(xia)，均是乐观因素占优。

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进入7月后，综合业绩披露期(qi)效应、海(hai)外流动性环境变化(hua)、增量资金及风格交(jiao)易热度，我们认为7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看(kan)，近十(shi)年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议(yi)的表述变化。第四，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨(zhang)，市场(chang)风险(xian)偏(pian)好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格(ge)相对占优，成长价值风格(ge)或相对均衡。对7月的风格指数推荐(jian)如下：

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2、市场分析人士仍对后续政策保持期待，下一步金融政策仍然有较大的实施空间💗💞👠。从货币政策看💗🍊，5月降准之后加权平均存款准备金率约为6.2%。董希淼预计，还有2个百分点左右的降幅👚🥒🥿，三季度和四季度仍将可能继续实施全面降准。随着政策框架不断完善🍑，存款准备金率5%“隐性下限”将可能打破，存款准备金工具的政策调控功能将得到更充分发挥😻🥻🍇。