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在企業(yè)盈利改善、産(chǎn)業趨(qū)勢(shì)縱(zong)深推進(jìn)的揹(bēi)景(jing)下，市場(chǎng)終(zhong)于突破了“扭虧(kuī)阻力位”。此時(shí)，市場(chang)普遍進入浮盈的狀態(tài)，此時，投資者(zhe)心態從(cóng)扭虧爲(wèi)盈，轉變(biàn)(bian)爲對(duì)未來(lái)更多盈利的期待。由于轉爲盈(ying)利狀態(tai)后，投資的信心將(jiāng)會(huì)持續(xù)(xu)提陞(shēng)(sheng)，投資者會進一步加大對盈(ying)利方式咊(hé)投資工具的(de)投入力度——可能昰(shì)直接買(mǎi)股票(piao)、螎(róng)(rong)資(zi)買股票或者(zhe)買基(ji)金。

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综合盈利、行业景气和交易(yi)等维度(du)，7月(yue)份行业配置(zhi)方面重点围绕中报业绩预(yu)期增速较高或者有所(suo)改(gai)善的领(ling)域布局，行(xing)业推荐重点关注：电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色(se)金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属(shu)）、计算机等(deng)。

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仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪💌。2023年，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%），该基金主要围绕光电子产业链上下游布局👗🧡🤍。2025年1月🥔🥝，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议💔，拟收购福可喜玛53%股权💝💟。

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不过🍊，也有投资人士认为🎒👘，荣昌生物与美国Vor Bio公司交易值得期待👘，因为新公司任命了免疫学领域的资深专家Jean-Paul Kress为新任CEO，这位科学家是一位有着自免创新药资产成功BD经验的操盘手🥥👠👢🌽，曾在多家知名药企担任重要职务。2017年6月19日起担任百健（Biogen）执行副总裁、国际总裁兼全球治疗业务主管💋。此前他是赛诺菲健赞（Sanofi）北美地区负责人🥒💔🍇，还曾担任赛诺菲巴斯德美世公司总裁兼首席执行官。2006年加入吉利德（Gilead），担任美国销售和市场副总裁💛🥑，后担任法国分公司副总裁兼总经理🤬🥾👚。2019年担任德国生物公司莫菲西斯（MorphoSys）首席执行官领导公司向全球生物制药公司转型🍎。不过，2024年🍑🤬😻👠，诺华29亿美元收购了莫菲西斯，而Jean-Paul Kress就是这场收购案的操盘手。

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1、但是，市场真正能够有效突破扭亏阻力位，需要股票本身发生变化。从历史来(lai)看，市场有效突破扭亏阻力位(wei)进入牛市阶段II，往往是基本面的力(li)量。重要的(de)信号都是盈利增速转正并加速改善。唯一一个例外是2015年，进入牛市阶段(duan)II完全是杠杆资金趋势的自我强(qiang)化或者正反馈。

2、指数依然在震(zhen)荡区间(jian)的主要(yao)原因是基本面(mian)与政策预期仍未形成突破。国际层面(mian)，根据白宫经济委员会主任哈塞特最(zui)新表述，7月初美(mei)国或将与一系列国家达成贸易协议，短期转口压力上(shang)升(sheng)。国内层面，国内经济内生动(dong)能走弱，楼市持(chi)续回落，消费与投资增长乏力。国内政(zheng)策聚焦惠(hui)民生方向，以旧换(huan)新(xin)国补延续，财政与货币政策保持较强定力。与此同时，9月3日的抗(kang)战(zhan)胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与(yu)预期管理作用，但由(you)于缺(que)乏(fa)增量资金与基本面(mian)改善，使得指(zhi)数在震荡区间，而非(fei)市场预期的突破和主升(sheng)。