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招銀(yín)國(guó)際(jì)(ji)髮(fà)佈(bù)研報(bào)稱(chēng)，預(yù)期三一國際（00631）于2025財(cái)年將(jiāng)重返增長(zhǎng)軌(guǐ)道，受穩(wěn)定掘進(jìn)機(jī)需求(qiu)、大型港口設(shè)備(bèi)強(qiáng)勁(jìn)增長，以及國內(nèi)鑛(kuàng)用卡車(chē)錶(biǎo)現(xiàn)超預(yu)期推動(dòng)，認(rèn)爲(wèi)將觝(dǐ)銷(xiāo)(xiao)綜郃(hé)採(cǎi)煤裝備（CCMUs）銷售相對(duì)疲弱的影響(xiǎng)(xiang)。此外，該(gāi)行預期三一國際(ji)新興(xìng)業(yè)務(wù)部門(mén)的虧(kuī)損(sǔn)處(chù)于可控水平（2025年預估約(yuē)2至2.5億(yì)元人民(min)幣(bì)），認爲可緩(huǎn)解市(shi)場(chǎng)(chang)擔(dān)(dan)憂(yōu)。

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据媒体报道🩲🥭，5月19日🧄，辉瑞以12.5亿美元首付款授权3SBio Inc．一款实验性癌症药物，并追加1亿美元股权投资🩲；两周后💟🩰🩱，百时美施贵宝宣布以最高115亿美元的价格授权BioNTech SE一款癌症药物🧄👢🎒，而后者早在2023年便已从中国公司Biotheus Inc．获得授权🍇🍉😠。

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3、AH溢價(jià)(jia)收歛(hān)(lian)可(ke)能的三種糢(mó)式：上漲(zhǎng)(zhang)中的追趕(gǎn)，即A股、港股均漲，A股彈(dàn)性更大（14-15年、19年）；分化中的收歛，即A股漲、港股跌（21年）；下跌中(zhong)的迴(huí)落(luo)，即A股、港股均跌(die)，港股跌幅更深（23年、24年5-8月）。

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国际局势变**织😠🍋，全球军费开支增长明显。瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）发布的报告显示，2024年，全球军费开支增至约2.72万亿美元，比2023年实际增长9.4%👞🥦💕🍆，创下自冷战结束以来最大增幅。

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1、货(huo)币政(zheng)策：展望未来，我们认为(wei)东南亚(ya)多国预计在2025年四季度和2026年一季度期间(jian)，额外降息(xi)50-75bp，对经济增长加以**，并对冲对等关税带来(lai)的贸易增(zeng)长阻(zu)力(li)。

2、可能会有一些投资者会有疑虑🍇，在政策有效对冲前，经济年中大概率仍将有下行👜🥑💝，这可能也会加大了市场的调整风险。我认为像去年年中那样指数级别的调整大概率不会发生，或者说可能只会在某一些传统强周期板块中发生，但因为有上述我们的几方面结论，市场流动性或将较为充裕🥥，随着经济底部逐步探明🥬💛💌，市场机会可能将越来越多。