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伊(yi)朗司法总监埃杰伊当(dang)天也(ye)表示，国际原子能机构(gou)与伊朗的“敌人”合作(zuo)，不应指望伊朗会“向其敞开(kai)怀抱”。此前，伊朗(lang)议(yi)会25日(ri)通过法案(an)，暂停伊朗与国际(ji)原子能机构的合作。

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从(cong)当前市场空间的角度来看，满足市场(chang)空间(jian)大、低渗透率的，加速(su)提升的方(fang)向包括AI硬件及应用(yong)，人形(xing)机器人，固态电池，信创半导(dao)体国产化，可控核聚变，军贸出海，新消费，创新药。

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3、辳(nóng)業(yè)辳邨(cūn)部存欄(lán)(lan)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)(xian)示(shi)，4月，我國(guó)(guo)能(neng)緐(fán)母豬存欄4038萬(wàn)頭(tóu)，較(jiào)(jiao)上月基本持平。根據官方公佈(bù)的數據，能緐母豬存欄自2024年12月起環(huán)比下降。期間(jiān)，2月能緐母豬存欄小幅增加、4月持平，其他月份降幅較小(xiao)。短期來(lái)看(kan)，産(chǎn)(chan)能淘汰進(jìn)(jin)度緩(huǎn)慢，對(duì)(dui)緩解供(gong)給(gěi)壓(yā)(ya)力作用有(you)限。

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TMT领域(yu)在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持(chi)较高景气度，整体TMT制造业(ye)工业增加(jia)值保持10%以上增速；出口方面，由于我(wo)国集成电路对(dui)美出口依赖度(du)较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算(suan)力租赁订(ding)单持续(xu)落(luo)地，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高景(jing)气或有边际回暖，业绩有望改善。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👘💝，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍑😡👚👞，使得即将到来的中报业绩期🩳🤬🍍，在科技🥿、消费🥝、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍇。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👜🩰💋，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👡。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍄💘，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🧡👠🎒、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍉，我们称之为牛市阶段II💯💛。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👄。

2、陈健玮：上半年，港(gang)股市场在全(quan)球宏观环境动荡中展现出(chu)强劲韧(ren)性。这一表现得(de)益(yi)于多重因素(su)共振：一方面，国内降准(zhun)降息、财(cai)政发力推动经济温(wen)和复苏，叠(die)加“以旧换新”政策提振(zhen)了内(nei)需；另一方面，港股市场凭借高股息率的红利资(zi)产和优(you)质科技资产优势(shi)，在人工智能（AI）技术(shu)突破、创新药加速出海、智能驾驶普及等积极因素推(tui)动下实现估值重估。此外，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高，进一步支(zhi)撑市场表现。