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原料趋松：国内铅精矿供给弱修复持稳，铅&银精矿进口表现亮眼🥦💋🍏；根据我们测算🩰🥔🥾💘，2025年废铅料发生量增速为5.0%💓🥾。矿端增量逐渐显现，废电池供应同比略有好转😠🍊，铅元素原料整体趋松。

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网友：比尔·米勒（Bill Miller）这次(ci)金融危机亏掉了(le)老本，连续15年战胜指数，但一年的亏损就把15年的利(li)润搞没有了，亏的比(bi)赚的多。他是不(bu)是太高估自己了？以前觉得(de)他是个价值投资者，这(zhe)次危机中露出原形了，他曾(ceng)经在安然公司上栽跟头，这次又(you)在房地美等企(qi)业上栽跟头(tou)。其实价值骗子还蛮多的。所以你对多少次都无所谓，关键(jian)是错的时候千(qian)万不要损失太大，这涉及安全边际。

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进入7月后🥝，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度🥾🍑，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🩰🤬🍏😈🧄。具体来说💋，第一💌💓🍎🥾🍍，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍌，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🌽，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化👢🥭💟。第四👝🤍👗，市场交易和增量资金层面🎒，近期在以伊冲突缓和后👛👢，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖👚👝💔💗。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🥑🥿👙。对7月的风格指数推荐如下：

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许廷全：若以海外衡量(liang)中国资产最常(chang)用的MSCI China指数来衡(heng)量，截至6月21日，市盈(ying)率(lv)为11.7倍，低于长(zhang)期(qi)平(ping)均0.1倍标准偏差；市净率为1.4倍，低于(yu)长(zhang)期(qi)平均0.3倍标准偏(pian)差。尽管相较去年低(di)点已有回升，但港股整体(ti)估值均仍低于(yu)长期历(li)史平均水平，投资性价比(bi)优于亚洲其他市(shi)场及欧美市场。

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