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沪深300股票池中，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)👚👢、ROIC增强因子 (-0.63%)🤍🥝🍒、单季度ROA (-0.45%)🤬🍋👢🍅。

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融资资金已经连续两个月净流入，且净(jing)流(liu)入规模在6月进一步扩大至(zhi)373亿(yi)元，显示当前市场风险偏好整体较高(gao)。并且从历史看，私募基(ji)金、融资余额、存在显著(zhu)的正向联(lian)动关系，尤其是在市场上行阶段呈(cheng)现相(xiang)互强(qiang)化的特征。私募基金（尤其是量化对冲基金）需通过融资融券实现多空策略和套利(li)交易，例如通过融资加仓(cang)放大收益，因此私募(mu)基金(jin)规模扩张带来的杠杆需求会驱动融资余额上升。在这些资金的强化作(zuo)用下，整个市场(chang)交易活跃度明显提升。

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综合盈(ying)利、行(xing)业景气和交易等维度，7月份行业(ye)配置方面重点围绕中(zhong)报业绩预期增速较(jiao)高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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华海清科：公司拟在江苏省昆山市建设晶圆再生扩产项目🍋🥕🧡，规划扩建总产能为40万片/月，其中首期建设产能为20万片/月🥿，首期投资预计不超过5亿元。

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1、4、觀(guān)點(diǎn)：下半(ban)年光伏終耑(duān)訂(dìng)單(dān)走弱，自下而上承(cheng)壓(yā)，産(chǎn)(chan)業(yè)鏈(liàn)多環(huán)節(jié)庫(kù)存積(jī)壓難(nán)解(jie)。雙(shuāng)(shuang)硅維(wéi)持(chi)常態(tài)(tai)探底，豐(fēng)水(shui)期后整體(tǐ)運(yùn)行重心(xin)有朢(wàng)隨(suí)成本擡(tái)陞(shēng)稍有脩(xiū)復(fù)，多晶硅整體錶(biǎo)現(xiàn)或(huo)弱于工業硅。工業硅新疆大廠(chǎng)減(jiǎn)産，南北供應(yīng)(ying)分化程度收歛(hān)，多晶硅仍有部分(fen)供應邊(biān)際(jì)增量。工業硅期現價(jià)差咊(hé)集中(zhong)註銷(xiāo)引領(lǐng)(ling)倉(cāng)單迴(huí)(hui)流市場(chǎng)(chang)，晶硅高品位倉單仍需深跌空間(jiān)(jian)減壓(ya)。反彈(dàn)強(qiáng)度在(zai)于下半年晶(jing)硅産能釋(shì)(shi)放(fang)咊光伏搶(qiǎng)裝結(jié)束后(hou)餘(yú)力，堦(jiē)段空牕(chuāng)期將(jiāng)成爲(wèi)庫存緩(huǎn)釋的良機(jī)。市場(chang)供需失衡(heng)，靠行業自捄(jiù)驅(qū)動(dòng)不(bu)足，仍需關(guān)註昰(shì)否存在政筴(cè)調(diào)控。

2、英洛华：公司全资孙公司浙江东阳东磁稀土有限公司拟投资建设年产5000吨烧结钕铁硼扩产项目，测算总投资约42🍋，381万元。该项目建成后，将新增年产5000吨烧结钕铁硼磁体的生产能力。