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行业配置：维持哑铃配置思路🍄😈，红利底仓+小盘成长💞💌😠💖。红利方面🩰💌，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下🍋🍓👿🍊，前端的收入和利润难以保证🍄😠，但自由现金流充沛的企业🍍，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支👙👝，获得ROE的抬升💘，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下👅😡，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🧡🥝、公路👡；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🩰🍅。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🥦🍈💘；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期👅🍈💞，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性👡🍏🥾，小盘成长行情或将进一步加强🥝🧡🍑，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升💔💖，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强👿💞🥻，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）🥕，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控👡，包括电子（算力🍒💋🩳🥻💟、半导体设备👠🍌🥾、芯片）👗👅👙🍄、信息化（数据库🍉😈🥾🍅、操作系统）👄、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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2022年9月15日，相关消息显示🥻👚🩳💟，广州或对新房备案价政策进行调整，即浮动的比例扩大。2023年🥿，广州实际上已取消限价🥦🍄🥿，虽未发布正式文件，但开发商在定价时不再遵循**指导价😠👡，价格机制已全面回归市场。

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