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1🤍💔、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期🍊，港股更偏科技互联网🍊，受价格下行的影响较小👡🌽。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%🥦👞💖👿💗，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征💔，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%）💌🌽，消费（食饮8%🍅、医药6%）👜💖🍎，制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下💔🥔，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域🩳，包括腾讯、网易🍆、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高😈😡👘🩰，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小👝。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4💞🥿🍏💘，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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市场分析人士认为，这将使欧洲央行不得不在政(zheng)策调(diao)整节(jie)奏上保持更大灵活性。德意志银行经济学家马(ma)克(ke)·沃尔在(zai)一份报告中指出，尽管(guan)拉加德表态谨慎，但本次降息并不意(yi)味着(zhe)宽松周期已画上句号(hao)。他强调，贸易冲突“本质(zhi)上是不可预测的”，一旦全球需求进一步疲软，通胀可能持续低于预期，届时欧洲央(yang)行可能需要(yao)再次降息以防止(zhi)经(jing)济再度滑入低迷。德(de)国智库宏观经济和经济形势研究所经济学(xue)家西尔克·托伯也警告(gao)称(cheng)，如果欧元区迟迟无法进入稳健的(de)复苏轨道，中期内可能(neng)面临更长(zhang)期(qi)的通胀过低风险，这将成为货币政策持续宽松的重要(yao)理由之一。

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2、其次，资金面也用真金白银(yin)表达对(dui)后市的乐观预期。上交所数(shu)据(ju)显(xian)示，银(yin)行ETF（512800）连续5日吸(xi)金(jin)，合计获资金净流(liu)入(ru)4.86亿(yi)元。