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维(wei)持年度(du)策略观点：牛(niu)市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持(chi)年度(du)策略《再通胀牛市》看法，牛市上半(ban)场是金融再通胀，权益资产(chan)在流动性宽松环境下(xia)估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩(suo)预期至关重要，打破(po)“资(zi)产缩水-债务压力-消(xiao)费收(shou)缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与(yu)资产价格上(shang)行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤(yu)积的金融市场进入实体经济。当前(qian)仍处牛(niu)市上(shang)半场的金融再通胀，剩余(yu)流(liu)动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时(shi)通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优(you)。牛市上下半场的切换(huan)重点在于通(tong)胀和EPS的回归(gui)，在观测到PPI的显(xian)著(zhu)修复之前，仍维持(chi)红利底仓+小盘成长(zhang)的哑铃型配置思路。

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