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1、綜(zong)郃(hé)以上，行業(yè)配(pei)寘方麵(miàn)(mian)重點(diǎn)圍(wéi)繞(rào)(rao)中報(bào)(bao)業績(jī)預(yù)期增速較(jiào)高或者有所改善的(de)領(lǐng)域佈(bù)跼(jú)，行業推薦(jiàn)重點關(guān)(guan)註：電(diàn)子（半導(dǎo)體(tǐ)）、機(jī)械（自(zi)動(dòng)化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生物（化學(xué)製藥）、國(guó)防軍(jūn)工、有色金屬（工業金屬、貴(guì)金屬(shu)、小金(jin)屬）、計(jì)(ji)算(suan)機等。

2、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报(bao)业绩预计改善或持续较(jiao)高增速领(ling)域。盈利方面，5月工(gong)业企业盈利同比增速(su)转负，主要受内(nei)外需(xu)求不足、价格拖累(lei)等因(yin)素影响(xiang)。结合工(gong)业企业盈(ying)利、行(xing)业所处库存周期位置以及(ji)高频景气指标，预计中(zhong)报业绩有望延续较高增速或改善的领域主(zhu)要集(ji)中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营(ying)商、软件(jian)等；2）中游制造领域，部分(fen)领域景气(qi)度有所回(hui)暖，中(zhong)报盈利或有(you)改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域，如饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中报(bao)业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消(xiao)费服务和信息技术(shu)领域。其中资源品(pin)板块原油、多数工业金属价格上涨，中游(you)制造领域工程(cheng)机械销售放缓(huan)，消费服务板块(kuai)空冰(bing)洗彩零售额四周滚动均值同比增(zeng)幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比(bi)降幅扩(kuo)大(da)，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维(wei)度(du)，7月份行业配置(zhi)方面重(zhong)点(dian)围绕中报业绩预期增(zeng)速较高或者有(you)所改善的(de)领域布局(ju)，行业推荐重点关注(zhu)：电子（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算机等。