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展朢(wàng)下(xia)半年，地産(chǎn)施工(gong)耑(duān)復(fù)囌(sū)仍有堵(du)點(diǎn)，城市更新在一(yi)定程度上瀰(mí)補(bǔ)部分需求減(jiǎn)量，但房建用鋼(gāng)整體(tǐ)依然週期性下行。基建用鋼環(huán)比上半(ban)年或有好轉，但(dan)缺乏想象空間(jiān)。製(zhi)造業(yè)中(zhong)白色傢(jiā)電(diàn)、汽(qi)車(chē)等闆(bǎn)塊(kuài)麵(miàn)臨(lín)(lin)邊(biān)際(jì)走弱趨(qū)勢(shì)，需要“兩(liǎng)新”等政筴(cè)進(jìn)一步加碼(mǎ)支撐(chēng)(cheng)。直接齣(chū)口將(jiāng)維(wéi)持高位，但對(duì)鋼價(jià)(jia)難(nán)(nan)形成上行驅(qū)動(dòng)。供給(gěi)(gei)耑看，行政限産落實(shí)節(jié)奏尚未有定論(lùn)，目前覈(hé)心囙(yīn)素仍在(zai)于下遊(yóu)需求韌(rèn)性咊(hé)鑪(lú)料供給增量。按(an)噹(dāng)前鋼廠(chǎng)利潤(rùn)咊下遊庫(kù)存走勢，下半年産量預(yù)計(jì)窄幅波動。

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1、不过，也要承认当下行情距(ju)离牛市启(qi)动仍有一定差距。主要体(ti)现为：总(zong)量基本面预(yu)期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期(qi)依然割裂(lie)，关注(zhu)基本(ben)面趋势(shi)的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高(gao)，2025年二季度至三季(ji)度仍(reng)维(wei)持中枢偏高震荡(dang)市判断。

2、►  “流动性过剩”下(xia)资金寻(xun)求有限回报，进一步(bu)强(qiang)化了结构性行情和抱团。我(wo)们在前文提到，当前国内私人部门(men)持续(xu)信用收缩的症结不是钱不够(gou)多或利率绝对水平不够(gou)低，恰恰相反，宏观流动性上，当前中国M2高达325万亿人民(min)币，是GDP的2.4倍，不(bu)仅规模创历史新(xin)高，与GDP的差距也(ye)是历史新高，145万(wan)亿人民币(bi)的(de)储蓄规模也是(shi)历史高点(dian)。利率水平不仅是历史低点，在全球范围也(ye)接近最低。与此同时(shi)，微观流动性上(shang)，5月香港因金管局投放流动性导致Hibor快(kuai)速走低至接近零，也提(ti)供(gong)了相当充裕的流动性环境(jing)。之所(suo)以出现这种情(qing)形，与金管局为了对冲港币(bi)此前触及强方7.75后，自动(dong)触发(fa)的(de)操作机制有(you)直接关系。但更(geng)重要的是，本轮投放的规模和速度都远超历史正常水(shui)平，5月2日至5月6日短短4天内四次投放港币，累计注资1294亿港币。金管局无法决定是否要操作以及何时操作，但可以决(jue)定如何操作。不过短期来看(kan)，Hibor难以更低(di)，流动性或边际收紧，近期随着港元再度(du)触及7.85弱方保证，香港金(jin)管局也时隔两年再度收紧流动(dong)性（《Hibor如何影响港股？》）。