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上海(hai)易居房地产研(yan)究(jiu)院副院长严跃进在接受《证券日报》记者采访时表示，当前改善性(xing)住房需求持续释放，以及现房销售占比上升，反映出购房者对于居住品质和交付确定性的重视明显(xian)增强(qiang)。中高端改善产品成为(wei)支(zhi)撑市场成交的重要力量，也在一定程度上稳定了(le)核心城市的市场预期。随着“好房子”标准逐步推广，市场有望延(yan)续温和修复态势，核心城市改(gai)善需求有望继续“领跑”成交(jiao)。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看💌，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面😠🥿😈🍈，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥕，加力实施增量政策”🥭，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面👡🩱🩰👅，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🥻🩳，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面👞，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布💝🩱、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度🩱，本期推荐关注电子（半导体）🩳🍑🥻、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🧡🥾、国防军工😈🧅、有色金属（工业金属💌🍍🥭🍍、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🥻🍈😡、国产算力、非银金融、国防军工🍄👅🍍👚💯、创新药🍊。

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流动性1500股票池中，本周表现较好的因子有单季度营业利润同比增长率(2.31%)💋🍒、单季度净利润同比增长率 (2.09%)、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)🍄💛。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)、市盈率TTM倒数 (-1.69%)💓🥝👙💞、单季度ROE (-1.41%)👘🍄。

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1、一季度例会提出“择机降准降息”💯💝，明确政策方向并引发市场对落地时点的关注；二季度例会则提出“根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏”，不再单纯聚焦降准降息，而是强调政策整体的灵活调整💕。

2、证券时报(bao)·e公司(si)记(ji)者注意到，《股东临时提案(an)》背(bei)后(hou)，系伊泰B股(gu)（900948）支持ST新潮相(xiang)关股东发(fa)起对ST新潮(chao)董(dong)事会、监事会(hui)的换届提议。该提案被ST新潮现任董(dong)事会否决，意(yi)味着伊泰B股的掌权进程并不顺畅。