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5 月(yue)集成电路出(chu)口金额同比(bi)增幅扩大，进口金额同比增幅收(shou)窄，当月贸易逆差收(shou)窄。5 月(yue)集(ji)成电路出口金额为 168.58亿美元，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%，累计(ji)同比增幅扩(kuo)大 4.00 个百分点(dian)至 17.50%，三个(ge)月滚动同(tong)比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%；5 月集成电路进口金(jin)额为 336.69 亿美元(yuan)，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至(zhi)8.87%，累计同(tong)比增幅扩大 0.70 个百分点至(zhi) 6.10%，三个月滚(gun)动同比增幅扩大 1.50 个百分(fen)点至 7.84%。当月贸易逆差环比收(shou)窄 12.66%至 168.12 亿美元。

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1、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价(jia)值或(huo)相对均衡。具体(ti)来说(shuo)，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风(feng)格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可(ke)能导致市场对(dui)美联储降息预(yu)期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行季度例(li)会(hui)提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注(zhu)7月政治局会议的(de)表述变化。第四，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相(xiang)对占优，成长价值风格或相对均衡。

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