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AIDC以太网渗透率提升趋势明确🥕😻💋，AI以太网交换机量产🥕、业绩兑现。我们认为，受益于以太网的经济性和开放性🍋🍉💞🧄，叠加性能升级并接近InfiniBand协议👅💋，在AIDC训练集群的渗透率有望持续提升🌽，我们看好以太网生态内交换芯片、交换机厂商业绩释放🥥。据各公司官网和业绩会🧄，思科的AI交换机已于今年4月量产🍒👙，已获4家超大规模云厂商客户，超10亿美元订单💕，2H25将产生收入贡献；Arista网络和Celestica的AI交换机均已于2024年实现量产🍋，Arista表示今年是AI交换机组建大规模集群的放量年，我们认为业绩贡献值得期待。

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5月底以来💗，我们反复提示6月市场主线有望再度偏向科技成长。近期以传媒🥥💞💯、通信💗、医药为代表的科技成长板块正逐步成为市场愈发鲜明的主线🍏💋👡。

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1、中东局势本周急剧升温。6月13日👞，以色列对伊朗核设施发动空袭，导致国际油价直线拉升，美油盘中涨幅超6%，布油盘中涨超5%，创下近三个月来最大单日盘中涨幅😻。这一突发事件导致全球金融市场剧烈震荡🥦👗，美股股指期货应声跳水🥝🥑，避险资产黄金价格快速上涨🩲。市场分析师普遍认为🍎，此次事件不仅推高了短期油价🩲🍓👠，更可能改变全球能源市场的长期格局🧄💛👄😡，因为霍尔木兹海峡的航运安全再次成为焦点。能源专家警告，若冲突持续升级，油价可能突破100美元/桶的心理关口。

2、期貨(huò)日報(bào)記(jì)者在採(cǎi)訪(fǎng)中穫(huò)悉(xi)，在鋼(gāng)(gang)廠(chǎng)三輪(lún)提降之后，焦化廠利(li)潤(rùn)持續(xù)走低，焦炭産(chǎn)(chan)量有所下降。庫(kù)存方麵(miàn)，雖(suī)然港口及鋼(gang)廠焦炭庫(ku)存降低，但獨(dú)立焦企庫存仍然(ran)偏高。在焦煤期(qi)貨價(jià)格跌破部分煤(mei)鑛(kuàng)的生産成本后，産(chan)量已有所下降(jiang)。523傢(jiā)樣(yàng)本鑛山精煤週度(du)産量自高點(diǎn)的81.7萬(wàn)噸(dūn)降至74.1萬噸，但鑛(kuang)山庫存仍創(chuàng)新高，目前已陞(shēng)(sheng)至486萬噸。