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2025-06-27 16:09:49 作者：金梅义

日本：短期谨(jin)慎，但政策逆风过后，仍值(zhi)得关注。逆风因素：（1）弱美元，对以(yi)海外营收为主的日本市场有所压(ya)制；（2）整体(ti)尚未看到全球风险偏(pian)好的明显催化，而日本是全球弹(dan)性最大的市场之(zhi)一；（3）政治层面上，石破茂**对本国经济和资本市场(chang)缺乏支持(chi)；（4）经济数据尚未出(chu)现明显改善。但整(zheng)体而言，日本目前估值仅为历史中性水(shui)平，相对估值仍(reng)有吸引力。此外，随着日本走出通缩和日特估的持续演绎(yi)，我们结构(gou)性上看好日本市场，建议(yi)关注投资机会（详见《全(quan)球研究：百年变局投哪里？全球权益市场的特性与共(gong)性》）。

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在权益类公募基金(jin)扩容(rong)、中长期(qi)资金入市与政策工具护航下，A股资金面或将(jiang)延(yan)续稳中向好态势。居民财(cai)富向金融资产加速再(zai)配置的趋势愈发明确，后续可重点观(guan)察市场情绪面的修复节奏。

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当日本央行在中午左右随政策声明披露购债计划后，焦(jiao)点将转向植田和男的新闻发布会——投资者试图从(cong)中捕捉下次加息的时机线索。彭博经济分析师Taro Kimura表示：“即(ji)便如市(shi)场预期放缓缩债步伐，退出宽松(song)的大方向不会(hui)改变。此次会议将让(rang)缩债(zhai)路径更清晰(xi)。”

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但(dan)在 5 月通脹(zhàng)數(shù)據(jù)低于經(jīng)濟(jì)學(xué)(xue)傢(jiā)(jia)預(yù)期后，美聯(lián)儲(chǔ)麵(miàn)臨(lín)着降息的(de)壓(yā)力。儘(jǐn)(jin)筦(guǎn)總統(tǒng)唐納(nà)悳(dé)・特朗普髮(fà)(fa)錶(biǎo)(biao)評(píng)(ping)論(lùn)，敦(dun)促美聯儲降息一箇(gè)百分點(diǎn)(dian)，但投資者預(yu)計(jì)央行在(zai)週三(san)結(jié)(jie)束爲(wèi)期兩(liǎng)(liang)天的會(huì)(hui)議(yì)時(shí)不會採(cǎi)(cai)取行動(dòng)。

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1、還(hái)要看到，近期中美經(jīng)貿(mào)磋商機(jī)製首次(ci)會(huì)議(yì)，就落實(shí)兩(liǎng)國(guó)元(yuan)首6月5日(ri)重要通(tong)話(huà)共(gong)識(shí)咊(hé)鞏(gǒng)固日內(nèi)瓦(wa)經貿會(hui)談(tán)(tan)成(cheng)菓(guǒ)的措(cuo)施框架達(dá)成原(yuan)則(zé)一緻，就解決(jué)雙(shuāng)(shuang)方彼此經貿關(guān)(guan)切取(qu)得新進(jìn)展，有利于推動(dòng)中美經貿關(guan)係(xì)穩(wěn)定咊可持續(xù)髮(fà)展，也將(jiāng)爲(wèi)(wei)世(shi)界經濟(jì)註入更多穩定性咊確(què)(que)定性。

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2、国际局势变**织，全球军费开支增长明显😠。瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）发布的报告显示🍏，2024年，全球军费开支增至约2.72万亿美元😡👙，比2023年实际增长9.4%🤍💗，创下自冷战结束以来最大增幅。

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91精品国产综合久久久久久，3💘👄😈、投资者结构：港股机构投资者占比更高💘🥝💛，外资占比更(geng)高，美国债务风险扰动，美元走弱，外资寻求中国资产(chan)配置，港股较A股率先受益💖🥾🍒🥕。截至2024Q4，A股投资者结构中散户占比66.7%，机构投资者占比(bi)1/3左右，其中外资占比(bi)5.8%👢👢。相比之下港股机(ji)构化程度更深👅，根据港交(jiao)所披露的最新数据💟🍆🍓🧅，2020年港股机构投资者占比(bi)（除做市商）达57%，其中海外机构投(tou)资(zi)者占比36%，海(hai)外个人投资(zi)者占比5%，外资占比超40%。高外(wai)资占比也导致港股相比(bi)A股更易受海外影响，历史上看AH溢价(jia)指数与美元走势高度相同(tong)，美元走弱时A股相对港股溢价下(xia)行(xing)👗，主因国(guo)际资本寻(xun)求中国资(zi)产配置，港股(gu)相比A股制度更为开放和便捷🍉🩲，由于没有外汇管制，监管规则与国际接(jie)轨，外资进入港股市场更便利(li)👿🍋，因此在外资加速流入中国权益市场时(shi)😡🥭💖，港股往往较A股更为受益。今年以来市场对美国债务风(feng)险担忧持续升温😡🍓，尤其在特朗(lang)普公布对等关(guan)税后美元资产遭受大幅抛售和价(jia)格下跌，东稳西荡下外资加(jia)速流入中国市场，港股凭借低估值、业绩改善🩱💖👘、更开放的金融体制率先(xian)受益。从个股层面来(lai)看，同(tong)时在A、H上市的企业(ye)，外资机构持(chi)股占比越高，AH股(gu)溢价率越(yue)低（图表13）。典(dian)型如(ru)家电行业中🩳，美(mei)的集团外(wai)资持股占比68%（由于无法获取(qu)准确数据，这里以国际中介机构持股(gu)比例估算），AH股溢价率仅6%💔👛🥿，而海信家电外资持股比(bi)例偏低25%👅🍏👘，AH股(gu)溢价率也更高达到18%👅。